Erweiterte Funktionen

R-LOGITECH beschließt die Begebung einer fünfjährigen Anleihe mit einem Volumen von bis zu 250 Mio. Euro - Anleihenews


12.09.22 11:05
anleihencheck.de

Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der R-LOGITECH S.A.M. vom 12.09.2022:

Der Vorstand der R-LOGITECH S.A.M., eines führenden internationalen Hafeninfrastrukturbetreibers, hat heute beschlossen, eine Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern im EWR und in bestimmten anderen Rechtsordnungen für die Emission einer neuen fünfjährigen (2022/2027) Unternehmensanleihe in Höhe von 250 Mio. Euro durchzuführen. Die Mindeststückelung der neuen Schuldverschreibungen wird 100.000 Euro betragen.

Das Unternehmen hat die Seaport Group Europe LLP, ein Tochterunternehmen der Seaport Global Holdings LLC ("Seaport"), als Lead Placement Agent sowie BankM als Exchange and Settlement Agent beauftragt. Seaport wird ein institutionelles Bookbuilding-Verfahren leiten, wobei die endgültigen Bedingungen des Umtauschs und der Privatplatzierung in der Woche ab dem 19. September 2022 bekannt gegeben werden sollen.

Der Netto-Erlös aus der Privatplatzierung der neuen Schuldverschreibungen wird (i) für die Rückzahlung der fälligen 8,5% Schuldverschreibungen von R-LOGITECH in Höhe von 200 Mio. Euro mit Fälligkeit im Jahr 2023 und (ii) für allgemeine Unternehmenszwecke der Gruppe verwendet werden.

Im Zusammenhang mit der Rückzahlung der Schuldverschreibungen 2018/2023 wird den bestehenden institutionellen Inhabern der Schuldverschreibungen 2018/2023 die Möglichkeit geboten, ihre Schuldverschreibungen 2018/2023 im Rahmen einer Privatplatzierung in neue Schuldverschreibungen umzutauschen. Der Umtausch wird ausschließlich qualifizierten Anlegern in Deutschland und anderen europäischen Ländern angeboten, wobei die endgültigen Bedingungen in der Woche ab dem 19. September 2022 festgelegt werden sollen.

Investoren können sich an ihre jeweiligen Vertriebsansprechpartner bei Seaport oder BankM, wie unter "Für weitere Informationen" angegeben, wenden.

Für weitere Informationen:
Seaport
capitalmarkets@seaportglobal.com
Samir Quadir
+1 (713) 658-6339
Kevin Stone
+1 (713) 658-6332
Jack Mascone
+1 (212) 616-7748

BankM
BankMCapitalMarkets@bankm.de

Brunswick
Patrick Handley, Tom Pigott
+44 (0) 20 7404 5959

Better Orange IR & HV AG
Frank Ostermair, Linh Chung
+49 (0) 89 8896906 25
linh.chung@better-orange.de

R-LOGITECH S.A.M.
Frédéric Platini
investorrelations@r-logitech.com (12.09.2022/alc/n/a)