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Pareto Securities platziert erfolgreich Nordic Bond für die Media and Games Invest SE - Anleihenews


20.06.22 11:45
anleihencheck.de

Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Pareto Securities AS, eine internationale Investmentbank mit Stammsitz in Oslo und langjähriger Partner des Mittelstands in Deutschland, informiert über die erfolgreiche Platzierung einer vorrangig besicherten Anleihe im Nordic Bond Format über 175 Millionen Euro für die Media and Games Invest SE, so Pareto Securities in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:

Dabei fungierte Pareto Securities als Sole Bookrunner. Media and Games Invest ist ein führendes digitales Spiele- und Medienunternehmen, das an der Nasdaq First North Premier in Stockholm und an der Frankfurter Börse (Scale-Segment) notiert ist und aktuell eine Marktkapitalisierung von rund 515 Millionen Euro aufweist.

Die neue Anleihe hat eine Laufzeit von vier Jahren und wird mit einem variablen Zinssatz von 3-Monats-EURIBOR + 6,25% verzinst. Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus der Transaktion zur Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich Investitionen, Investitionsaufwendungen und Akquisitionen. Im Zusammenhang mit der Transaktion bot das Unternehmen einen teilweisen Rückkauf seiner ausstehenden Anleihe in Höhe von 350 Millionen Euro an, sodass ein Gesamtbetrag von 115 Millionen Euro zurückgekauft wurde.

Lutz Weiler, CEO Pareto Securities Germany, erklärt: "Bereits zum achten Mal haben wir die Media and Games Invest bei einer erfolgreichen Bond-Transaktion beraten und unterstützen dürfen. Trotz der derzeit allgemein schwierigen Rahmenbedingungen wurde die Transaktion im Markt gut angenommen. Insbesondere bei institutionellen Anlegern aus den nordischen Ländern, Kontinentaleuropa und Asien zeigte sich eine starke Nachfrage, sodass das Orderbuch deutlich überzeichnet war. Als Pareto verfügen wir über einen etablierten Zugang zu institutionellen Investoren weltweit. So können wir attraktive Wachstumsunternehme sehr effektiv dabei unterstützen, den Kapitalmarkt für sich nutzen."

Als deutsche Niederlassung ist Pareto Securities Germany auf die Beratung und Umsetzung von Finanzierungen für den hiesigen Mittelstand spezialisiert. Die Vorteile des Nordic Bonds mit seinen flexiblen Transaktionen Strukturen bietet mittelständischen Unternehmen eine adäquate Lösung für die Wachstumsfinanzierung. Im wachsenden Nordic-Bond-Markt ist die Pareto Securities als Vorreiter mit einem erfolgreichen Track Record sehr gut positioniert. Über eine besondere Sektorexpertise verfügt die Pareto Securities auch im Bereich Gaming, in dieser Branche hat sie allein 15 Deals in den letzten drei Jahren zum Erfolg geführt. Im laufenden Jahr 2022 hat die Pareto Securities zum Stand Juni bereits 25 Bonds erfolgreich platziert. (20.06.2022/alc/n/a)