PNE sammelt mit neuer 5,00%-Anleihe 2022/27 55 Mio. Euro ein - Anleihenews


20.06.22 09:00
Anleihen Finder

Brechen (www.anleihencheck.de) - Erfolgreiche Anleihe-Emission - die PNE AG hat ihre neue Unternehmensanleihe 2022/27 mit einem Volumen von 55 Mio. Euro platziert und somit das anvisierte Zielvolumen noch einmal um 5 Mio. Euro erhöht, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Der finale Zinskupon der Anleihe sei noch während der Zeichnungsfrist bei 5,00% p.a. festgelegt worden. Die Anleihe sei bei Beendigung der verkürzten Zeichnungsfrist trotz anspruchsvollem Marktumfeld mit deutlich über 60 Mio. Euro stark überzeichnet gewesen. Ein Großteil der Nachfrage sei laut Emittentin auf institutionelle Investoren entfallen. Zudem hätten zahlreiche Alt-Anleiheinhaber das Umtauschangebot der ausstehenden Anleihe 2018/23 genutzt, um ihr Engagement zu verlängern.

Zuteilung

Die Zeichnungen über das Umtauschangebot seien voll zugeteilt worden. Alle über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Frankfurt erfolgten Orders seien bis zu einem Volumen von je 1.000 Euro zugeteilt worden. Darüber hinausgehende Zeichnungsaufträge seien mit einer Quote von 29% zugeteilt worden, wobei gegebenenfalls auf die Stückelung von 1.000 Euro abgerundet worden sei. "Wir freuen uns, gemeinsam mit der IKB die Unternehmensanleihe erfolgreich platziert zu haben. Das bestätigt erneut das Vertrauen unserer Investoren in die PNE und die eingeschlagene Strategie. Hierfür möchten wir uns herzlich bedanken", so PNE-Vorstand, Markus Lesser.

Die neuen Anleihemittel würden der vorzeitigen Refinanzierung der am 2. Mai 2023 fälligen PNE-Anleihe 2018/23 dienen. Des Weiteren sollten die Erlöse der Finanzierung des organischen und anorganischen Wachstums des Unternehmens dienen. Ab dem 23. Juni 2022 sei die Anleihe im Open Market (Freiverkehr) der Börse Frankfurt handelbar.

Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 15.06.2022) (20.06.2022/alc/n/a)





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