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Neuer Green Bond erfolgreich platziert - Anleihenews


13.09.22 10:30
Nord LB

Hannover (www.anleihencheck.de) - Neuer Green Bond erfolgreich platziert - Anleihenews

Die NORD LB Norddeutsche Landesbank hat gestern erfolgreich einen Grünen Pfandbrief im Benchmark-Volumen von 500 Millionen Euro emittiert, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:
Der Hypothekenpfandbrief weist eine Laufzeit von 5 Jahren auf und wird voraussichtlich ein Moody’s-Rating von Aa1 erhalten.

Der Grüne Pfandbrief stieß am Markt auf eine außerordentlich starke Nachfrage. Das Orderbuch war mit knapp 100 Einzelorder und über 2,7 Milliarden Euro mehr als fünffach überzeichnet. Es handelt sich um das größte Orderbuch in der Geschichte der NORD LB.

Die Anleihe wurde primär an institu­tionelle Investoren in Europa ausgegeben, wobei starke Nachfrage aus Spanien und Italien zu verzeichnen war. Der Kupon beträgt 2,25 %, die Rendite beläuft sich auf 2,33%, was einem Aufschlag auf die Swapmitte von einem Basispunkt entspricht.

Die über die Emission eingeworbenen Mittel werden ausschließlich für ökologisch nachhaltige Finanzierungen verwendet. Finanziert werden besonders energieeffiziente Gebäude, sogenannte Green Buildings. Mindestens einmal jährlich wird ein Reporting erstellt, in dem u.a. die Einsparung an CO2-Emissionen pro investierter Millionen Euro veröffentlicht werden.

Die NORD LB bietet institutionellen Investoren damit erneut die Gelegenheit, in ein nach strengen Kriterien definiertes "grünes" Produkt zu investieren, das gleichzeitig mit einer hohen Bonitätsnote versehen ist.

Es handelt sich um den zweiten Grünen Pfandbrief der NORD LB, nachdem die Bank im September 2021 ihr Debüt in dieser Produktgattung gegeben hatte. Der mit Immobilienkrediten abgesicherte Bond folgt den Kriterien der Marke "Grüner Pfandbrief", die vom Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) unter maßgeblicher Mitgestaltung durch die NORD LB entwickelt wurde.

Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Baustein im Rahmen der laufenden Transformation der NORD LB. Hierzu hat die Bank sich auch mit der Unterzeichnung der Principles for Responsible Banking bekannt.

Die NORD LB hatte ihr Immobiliengeschäft in der Vergangenheit maßgeblich über die Tochter Deutsche Hypothekenbank betrieben, die zum 1. Juli 2021 vollständig in die Konzernmutter integriert wurde. Das gewerbliche Immobilienfinan­zierungsgeschäft bleibt auch zukünftig ein Kerngeschäftsfeld im NORD LB Konzern. (13.09.2022/alc/n/a)