Neuemission: NZWL begibt achte Unternehmensanleihe - Zinskupon von 7,75% p.a. - Anleihenews


03.11.22 09:00
Anleihen Finder

Brechen (www.anleihencheck.de) - Neuemission - die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH begibt eine neue Unternehmensanleihe (ISIN DE000A30VUP4 / WKN A30VUP) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Die fünfjährige Anleihe 2022/27 solle dabei mit 7,75% p.a. verzinst werden. Das Angebot für die nunmehr achte NZWL-Anleihe bestehe aus einem öffentlichen Umtauschangebot (an Anleiheinhaber der NZWL-Anleihe 2017/23), einem öffentlichen Zeichnungsangebot über die Börse Frankfurt sowie einer Privatplatzierung.

Der Emissionserlös aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung solle für Investitionen in Wachstum und in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität verwendet werden. Die neuen NZWL-Schuldverschreibungen 2022/27 sollten voraussichtlich am 14. Dezember 2022 in den Börsenhandel einbezogen werden.

Umtauschangebot vom 03. November bis 05. Dezember 2022

Das öffentliche Umtauschangebot - gerichtet an die Inhaber der 7,25%-NZWL-Anleihe 2017/23 - beginne am 3. November 2022 und laufe bis zum 5. Dezember 2022 (18 Uhr MEZ). Je umgetauschter Schuldverschreibung 2017/23 würden die Alt-Anleiheinhaber einen Zusatzbetrag in Höhe von 15,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen erhalten.

Zeichnungsangebot vom 21. November bis 09. Dezember 2022

Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung finde vom 21. November 2022 bis zum 9. Dezember 2022 (12 Uhr MEZ) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt im Handelssystem XETRA und durch die Schaltung einer Angebotsanzeige in Luxemburg statt. Gleichzeitig erfolge durch die Quirin Privatbank AG als Bookrunner eine Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern.

Hinweis: Die Transaktion werde von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Kennzahlen in 2022

Im ersten Halbjahr 2022 habe die NZWL den Konzernumsatz von 76,7 Mio. Euro auf 78,1 Mio. Euro steigern können. Das EBITDA mit 11,2 Mio. Euro (1. Halbjahr 2021: 13,5 Mio. Euro) und der Halbjahresgewinn mit 1,5 Mio. Euro (1. Halbjahr 2021: 3,0 Mio. Euro) hätten aufgrund gestiegener Materialpreise und der herausfordernden Entwicklung im chinesischen Markt allerdings unterhalb des Vorjahresniveaus gelegen.

Das NZWL-Management erwarte für 2022 ein Umsatzwachstum um 5% bis 10% gegenüber dem Umsatz 2021 in Höhe von 140,8 Mio. Euro. Das EBITDA werde laut NZWL aufgrund erhöhter Beschaffungskosten und Personalkosten voraussichtlich leicht sinken, der Jahresüberschuss solle auf Vorjahresniveau liegen.

Eckdaten der NZWL-Anleihe 2022/27:

Emittentin: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Emissionsvolumen: Bis zu 15 Mio. Euro
ISIN DE000A30VUP4 / WKN A30VUP
Kupon: 7,75% p.a.
Ausgabepreis: 100%
Stückelung: 1.000 Euro
Umtauschprämie: 15,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2017/2023
Umtauschfrist: 3. November 2022 bis 5. Dezember 2022 (18 Uhr MEZ)
Zeichnungsfrist: 21. November 2022 bis 9. Dezember 2022 (12 Uhr MEZ)
Valuta: 14. Dezember 2022 (voraussichtlich)
Laufzeit: 5 Jahre: 14. Dezember 2022 bis 14. Dezember 2027 (ausschließlich)
Zinszahlung: Jährlich, nachträglich am 14. Dezember eines jeden Jahres (erstmals 2023)
Rückzahlungstermin: 14. Dezember 2027
Rückzahlungspreis: 100%
Status: Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin: Ab 14. Dezember 2025 zu 101,5% des Nennbetrags
Ab 14. Dezember 2026 zu 101,0% des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants: Ausschüttungsbeschränkung, Verschuldungsbegrenzung (Net debt/EBITDA kleiner als 6,5), Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50% der konsolidierten Bilanzsumme, Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten, Kontrollwechsel, Drittverzug, Positivverpflichtung, Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht: Deutsches Recht
Prospekt: Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor: Lewisfield Deutschland GmbH
Bookrunner: Quirin Privatbank AG

Den kompletten Beitrag zusammen mit dem Wertpapierprospekt der NZWL-Anleihe 2022/27 finden Sie hier. (News vom 31.10.2022) (03.11.2022/alc/n/a)





hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
-   € -   € -   € 0,00% 30.11./08:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A30VUP4 A30VUP 100,01 € 100,00 €
Werte im Artikel
98,00 plus
0,00%
-    plus
0,00%