Neuemission: Katjes Greenfood begibt 25 Mio. Euro-Anleihe - Anleihenews


16.11.22 12:00
Anleihen Finder

Brechen (www.anleihencheck.de) - Neue KMU-Anleihe - die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG begibt erstmals eine Unternehmensanleihe, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Die fünfjährige Katjes Greenfood-Anleihe 2022/27 (ISIN DE000A30V3F1 / WKN A30V3F) sei dabei mit einem festen Zinskupon von 8,00% p.a. ausgestattet und habe ein Zielvolumen von 25 Mio. Euro. Die Emission umfasse ein öffentliches Angebot für Anleger in Deutschland und Luxemburg sowie eine Privatplatzierung für qualifizierte Investoren. Die Mindestanlagesumme betrage 1.000 Euro. Die Zeichnungsfrist starte am 17. November 2022 und ende am 22. November 2022, 12:00 Uhr (MEZ), vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Voraussichtlich ab dem 29. November 2022 solle die Anleihe in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Börse Frankfurt einbezogen werden.

INFO: Katjes Greenfood sei neben der Katjes Deutschland und der Katjes International die dritte Säule der Katjes Gruppe mit jeweils identischer Eigentümerstruktur. Katjes Greenfood verfüge über ein diversifiziertes Beteiligungsportfolio und bewährtes Geschäftsmodell, das auf der Erfahrung und dem Track Rekord der Katjes Gruppe fuße. Der Fokus des Unternehmens liege auf der Beteiligung an deutschen und europäischen Wachstumsunternehmen mit Proof-of-Concept, die in den Trendbereichen Future Food und pflanzenbasierte Ernährung führende Marken (Marktführerschaft) stellen würden. Dazu würden zwölf KGF-Kernbeteiligungsunternehmen gehören - darunter in Deutschland bekannte Marken wie The Rainforest Company, Haferkater, Cookie Bros. uvm.

Mittelverwendung

Mit der Anleihe strebe Katjes Greenfood nach eigenen Angaben Wachstumsinvestitionen in bestehende und neue Beteiligungen an. Die Mittelverwendung diene zudem der Rückführung von Brückendarlehen aus der im Sommer 2022 abgeschlossenen 100%-Akquisition des britischen Backwarenherstellers Genius Foods Limited, britischer Marktführer für glutenfreie Fertigbackwaren.

"Mit einer starken Beteiligungs- und Finanzierungsstruktur im Rücken bieten sich uns in dynamischen Märkten derzeit eine Vielzahl von Opportunitäten für Wachstumsinvestitionen in bestehende und neue Beteiligungen. Die Katjes Gruppe wird weiterhin finanziell und strategisch voll engagiert bleiben und den Ausbau unseres Portfolios weiter unterstützen", sage Marius Rodert, CFO von Katjes Greenfood.

Hinweis: Begleitet werde die Emission durch die Joint Lead Manager B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft sowie IKB Deutsche Industriebank AG. IR.on AG fungiere als Kommunikationsberater.

Eckdaten der Katjes Greenfood-Anleihe 2022/27 (ISIN DE000A30V3F1 / WKN A30V3F):

Emittentin: Katjesgreenfood GmbH & Co. KG
Emissionsvolumen: Bis zu 25 Mio. Euro
Zinssatz (Kupon): 8,00% p.a.
Zeichnungsfrist: 17. bis 22 November 2022 (12 Uhr MEZ), vorzeitige Schließung möglich
Zeichnungsmöglichkeit: Börse Frankfurt (Direct Place) über Depotbank
Börsensegment: Open Market der Deutsche Börse AG, Segment Quotation Board
Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro
Zinssatz (Kupon): 8,00% p.a.
Laufzeit: Fünf Jahre
Zinszahlungen: Jährlich, erstmals zum 29. November 2023
Rückzahlungskurs: 100%
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Ranking: Senior, pari passu, kein Nachrang
INFO: Den Wertpapierprospekt sowie weitere Informationen zum Unternehmen finde man unter: https://katjesgreenfood.de/investors/

Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 15.11.2022) (16.11.2022/alc/n/a)






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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
105,76 € 105,00 € 0,76 € +0,72% 08.12./11:58
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A30V3F1 A30V3F 108,50 € 100,00 €