Neuemission: JadeHawk-Anleihe 2022/27 bislang fast zur Hälfte platziert - Anleihenews


01.08.22 08:00
Anleihen Finder

Brechen (www.anleihencheck.de) - Zeichnungs-Update - die erste Unternehmensanleihe 2022/27 (ISIN DE000A3KWK17 / WKN A3KWK1) der JadeHawk Capital S.à r.l., die sich seit dem 18.07.2022 in der Zeichnungsphase befindet, ist nach Angaben der Emittentin aktuell in Höhe von 7,1 Mio. Euro platziert, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Unter den Zeichnern seien auch mehrere strategische Ankerinvestoren. Somit sei nahezu die Hälfte der anvisierten 15 Mio. Euro bislang platziert - die Zeichnung der 7,00%-Anleihe über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" sei noch bis zum 1. August 2022 (12 Uhr) möglich. Zudem biete JadeHawk bis zum 7. Juli 2023 weiterhin eine direkte Zeichnung unter www.JadeHawk.eu/investorrelations an.

Hinweis: Am 3. August 2022 solle die Einbeziehung der ersten JadeHawk-Anleihe in den Börsenhandel (Open Market der Börse Frankfurt) erfolgen.

Geschäftsführer würden siebenstelligen Betrag zeichnen

Die beiden geschäftsführenden Gesellschafter Jan Düdden und Hauke Hansen hätten sich ebenfalls substantiell mit einem insgesamt siebenstelligen Betrag an der Zeichnung beteiligt, um das Vertrauen in ihr Geschäftsmodell zu unterstreichen. Die Mittel der Anleihe sollten zum einen in ein Portfolio von Beteiligungen fließen, die bereits 2021 eingegangen worden seien. Zum anderen sei geplant, bestehende Beteiligungen zu erhöhen und neue Beteiligungen zu erwerben.

Eckdaten der JadeHawk-Anleihe 2022/27:

Emittentin: JadeHawk Capital S.à r.l.
Emissionsvolumen: Bis zu 15 Mio. Euro
Kupon: 7% p.a.
ISIN DE000A3KWK17 / WKN A3KWK1
Ausgabepreis: 100%
Stückelung: 1.000 Euro
Angebotsfrist: 18. Juli 2022 bis 7. Juli 2023:
Zeichnung möglich über die Emittentin unter www.JadeHawk.eu/investorrelations18. Juli 2022 bis 1. August 2022 (12 Uhr):
Zeichnung möglich über DirectPlace der Deutsche Börse AG (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Valuta: 3. August 2022
Laufzeit: 5 Jahre: 3. August 2022 bis 2. August 2027 (einschließlich)
Zinszahlung: Halbjährlich, nachträglich am 3. August und 3. Februar eines jeden Jahres (erstmals am 3. Februar 2023)
Rückzahlungstermin: 3. August 2027
Rückzahlungsbetrag: 100%
Status: Nicht nachrangig, besichert (Besicherungsverhältnis von mindestens 1:2; Überwachung durch Treuhänder)
Besicherung: Verpfändung von Beteiligungen mit einem Sicherheitenwert von insgesamt 15,38 Mio. Euro an einen Sicherheitentreuhänder zu Gunsten der Anleihegläubiger zum 3. August 2022
Die Schuldverschreibungen seien bezogen auf ihren Nennbetrag im Verhältnis von mindestens 1:2 durch verpfändete Beteiligungen zu besichern. Sobald Schuldverschreibungen in Höhe von mehr als 7,69 Mio. Euro platziert worden seien, würden demnach weitere Sicherheiten in Höhe von bis zu 14,62 Mio. Euro bestellt werden.
Sicherheitentreuhänder: Schultze & Braun Vermögensverwaltungs- und Treuhandgesellschaft mbH
Sonderkündigungsrechte der Emittentin: Ab 3. August 2025 zu 102% des Nennbetrags
Ab 3. August 2026 zu 101% des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants:
Kontrollwechsel
Drittverzug
Negativverpflichtung
Veräußerungsbegrenzung für Vermögensgegenstände
Ausschüttungsbegrenzung
Transparenzverpflichtung
Positivverpflichtung
Anwendbares Recht: Deutsches Recht
Prospekt: Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland
Die Billigung des Prospekts sei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Börsensegment: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor: bestin.capital GmbH, Lewisfield Deutschland GmbH
Selling Agent: CapSolutions GmbH
Zahlstelle: Baader Bank AG

Den kompletten Beitrag zusammen mit dem Anleihen Finder-Interview mit Jan Düdden, JadeHawk Capital S.à r.l. sowie dem Wertpapierprospekt der JadeHawk-Anleihe 2022/27 finden Sie hier. (News vom 27.07.2022) (01.08.2022/alc/n/a)






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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
98,76 € 100,00 € -1,24 € -1,24% 11.08./17:30
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A3KWK17 A3KWK1 100,25 € 98,76 €