Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Neue 7,75% Anleihe 2022/27 ab heute zeichenbar - Anleihenews


21.11.22 09:45
anleihencheck.de

Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die neue 7,75% Anleihe 2022/2027 (ISIN DE000A30VUP4 / WKN A30VUP) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH kann ab heute gezeichnet werden, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:

Interessierte Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können ihr Zeichnungsangebot während des Angebotszeitraums vom 21. November 2022 bis zum 9. Dezember 2022 (12 Uhr MEZ) mittels ihrer depotführenden Bank über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA stellen. Institutionelle Investoren können gleichzeitig über die Quirin Privatbank AG in ihrer Funktion als Bookrunner zeichnen. Als Financial Advisor fungiert die Lewisfield Deutschland GmbH.

Die zufließenden Mittel aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung sind für Investitionen in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität vorgesehen.

Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots, das noch bis zum 5. Dezember 2022 (18 Uhr) läuft, können Inhaber der Schuldverschreibungen 2017/2023 (ISIN DE000A2GSNF5 / WKN A2GSNF) ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1 zu 1 in die neuen Schuldverschreibungen 2022/2027 tauschen. Je umgetauschter Schuldverschreibung 2017/2023 erhalten sie einen Zusatzbetrag von 15,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen.

Am 17. November 2022 hat die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH die Anleihe 2020/2022 (ISIN DE000A289EX3 / WKN A289EX) im Volumen von 4,745 Mio. Euro pünktlich und vollständig zurückgezahlt sowie die letzte Zinszahlung geleistet.

Eckdaten der Anleihe 2022/2027:

Emittentin: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

Emissionsvolumen: Bis zu 15 Mio. Euro

ISIN / WKN: DE000A30VUP4 / A30VUP

Kupon: 7,75% p.a.

Ausgabepreis: 100%

Stückelung: 1.000 Euro

Umtauschprämie: 15,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2017/2023

Umtauschfrist: 3. November 2022 bis 5. Dezember 2022 (18 Uhr MEZ)

Zeichnungsfrist: 21. November 2022 bis 9. Dezember 2022 (12 Uhr MEZ)

Valuta: 14. Dezember 2022 (voraussichtlich)

Laufzeit: 5 Jahre: 14. Dezember 2022 bis 14. Dezember 2027 (ausschließlich)

Zinszahlung: Jährlich, nachträglich am 14. Dezember eines jeden Jahres (erstmals 2023)

Rückzahlungstermin: 14. Dezember 2027

Rückzahlungspreis: 100%

Status: Nicht nachrangig, nicht besichert

Sonderkündigungsrechte der Emittentin:
- Ab 14. Dezember 2025 zu 101,5% des Nennbetrags
- Ab 14. Dezember 2026 zu 101,0% des Nennbetrags

Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants: Ausschüttungsbeschränkung, Verschuldungsbegrenzung (Net debt/EBITDA < 6,5), Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50% der konsolidierten Bilanzsumme, Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten, Kontrollwechsel, Drittverzug, Positivverpflichtung, Transparenzverpflichtung

Anwendbares Recht: Deutsches Recht

Prospekt: Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)

Börsensegment: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)

Financial Advisor: Lewisfield Deutschland GmbH

Bookrunner: Quirin Privatbank AG (21.11.2022/alc/n/a)





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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A30VUP4 A30VUP 100,00 € 100,00 €
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