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Katjes International: Zeichnung der Anleihe 2023/2028 über die Börse Frankfurt startet heute - Anleihenews
04.09.23 10:15
anleihencheck.de
Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Seit heute können Anleger die neue Anleihe (ISIN NO0012888769 / WKN A30V78) der Katjes International GmbH & Co. KG über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt zeichnen, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:
Anleger können hierfür innerhalb des Angebotszeitraums einen Zeichnungsauftrag über ihre Depotbank abgeben.
Katjes International GmbH & Co. KG, die internationale Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe, bietet derzeit eine neue Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von 110 Mio. Euro, fällig zum 21. September 2028, in einer Stückelung von jeweils 1.000,00 Euro und mit einem Zinssatz von nominal 6,25% bis 7,50% p.a. an. Der endgültige jährliche Zinssatz der Anleihe wird nach Ende des Angebotszeitraums auf der Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge des öffentlichen Angebots bzw. im Rahmen der Privatplatzierung festgelegt.
Das öffentliche Angebot über die Zeichnungsfunktionalität endet, vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung des Angebotszeitraums, am 14. September 2023 (12:00 Uhr MESZ). Alle Anleger in Deutschland, deren Institute eine Zeichnung über die Börse Frankfurt via DirectPlace nicht anbieten, haben zudem die Möglichkeit der Zeichnung direkt über die Webseite des Unternehmens.
Das Umtauschangebot an die Inhaber der im Jahr 2019 begebenen Schuldverschreibungen läuft noch - ebenso wie die Zeichnungsmöglichkeit über die Webseite der Emittentin - bis zum 12. September 2023 (10:00 Uhr MESZ), vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung oder Verlängerung. Der Umtausch erfolgt über die jeweilige Haus- oder Depotbank. Anleiheinvestoren werden dazu von ihren Instituten gesondert angeschrieben oder per E-Mail informiert.
Weitere Informationen einschließlich einer detaillierten Beschreibung der notwenigen Schritte für eine Zeichnung sowie der rechtlich maßgebliche Wertpapierprospekt sind unter www.katjes-international.de zu finden.
Eckdaten zur Anleihe 2023/2028
• Emittentin: Katjes International GmbH & Co. KG
• WKN / ISIN: A30V78 / NO0012888769
• Wertpapierart: Nicht nachrangige, unbesicherte und dematerialisierte Wertrechte
• Zielvolumen: 110.000.000 Euro
• Zins: 6,25% bis 7,50% p.a. (30/360, unadjusted)
• Zinszahlung: Halbjährlich nachträglich am 21. März und 21. September (erstmalig am 21. März 2024)
• Begebungstag: 21. September 2023
• Laufzeit: Fünf Jahre
• Rückzahlung: 21. September 2028 (100% des Nennbetrags)
• Stückelung/Nennbetrag: 1.000 Euro
• Ausgabepreis: 100%
• Umtauschfrist: 25. August bis 12. September 2023 (10:00 MESZ) - vorzeitige Schließung oder Verlängerung möglich
• Webseiten-Zeichnung: 25. August bis 12. September 2023 (10:00 MESZ) - vorzeitige Schließung oder Verlängerung möglich
• DirectPlace Zeichnung: 4. September bis 14. September 2023 (12:00 Uhr MESZ) - vorzeitige Schließung oder Verlängerung möglich
• Rückzahlungskurs: 100% des Nennbetrags
• Börsennotiz: Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (21. September, Handel per Erscheinen einen Tag nach Schließung des Orderbuchs); Nordic ABM der Börse Oslo innerhalb von sechs Monaten nach Ausgabetag
Kontakt:
Katjes International GmbH & Co. KG
Tel.: +49 (0) 2822/601-700
Fax: +49 (0) 2822/601-125
E-Mail: kontakt@katjes-international.de
Website: www.katjes-international.de
Für Anleger | Fragen zur neuen Anleihe und zum Umtausch
Telefon: +49 (0) 221-91 40 97-18 (Mo. - Fr. / 9-18 Uhr)
E-Mail: anleihe@katjes-international.de (04.09.2023/alc/n/a)
Anleger können hierfür innerhalb des Angebotszeitraums einen Zeichnungsauftrag über ihre Depotbank abgeben.
Das öffentliche Angebot über die Zeichnungsfunktionalität endet, vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung des Angebotszeitraums, am 14. September 2023 (12:00 Uhr MESZ). Alle Anleger in Deutschland, deren Institute eine Zeichnung über die Börse Frankfurt via DirectPlace nicht anbieten, haben zudem die Möglichkeit der Zeichnung direkt über die Webseite des Unternehmens.
Das Umtauschangebot an die Inhaber der im Jahr 2019 begebenen Schuldverschreibungen läuft noch - ebenso wie die Zeichnungsmöglichkeit über die Webseite der Emittentin - bis zum 12. September 2023 (10:00 Uhr MESZ), vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung oder Verlängerung. Der Umtausch erfolgt über die jeweilige Haus- oder Depotbank. Anleiheinvestoren werden dazu von ihren Instituten gesondert angeschrieben oder per E-Mail informiert.
Weitere Informationen einschließlich einer detaillierten Beschreibung der notwenigen Schritte für eine Zeichnung sowie der rechtlich maßgebliche Wertpapierprospekt sind unter www.katjes-international.de zu finden.
Eckdaten zur Anleihe 2023/2028
• Emittentin: Katjes International GmbH & Co. KG
• WKN / ISIN: A30V78 / NO0012888769
• Wertpapierart: Nicht nachrangige, unbesicherte und dematerialisierte Wertrechte
• Zielvolumen: 110.000.000 Euro
• Zins: 6,25% bis 7,50% p.a. (30/360, unadjusted)
• Begebungstag: 21. September 2023
• Laufzeit: Fünf Jahre
• Rückzahlung: 21. September 2028 (100% des Nennbetrags)
• Stückelung/Nennbetrag: 1.000 Euro
• Ausgabepreis: 100%
• Umtauschfrist: 25. August bis 12. September 2023 (10:00 MESZ) - vorzeitige Schließung oder Verlängerung möglich
• Webseiten-Zeichnung: 25. August bis 12. September 2023 (10:00 MESZ) - vorzeitige Schließung oder Verlängerung möglich
• DirectPlace Zeichnung: 4. September bis 14. September 2023 (12:00 Uhr MESZ) - vorzeitige Schließung oder Verlängerung möglich
• Rückzahlungskurs: 100% des Nennbetrags
• Börsennotiz: Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (21. September, Handel per Erscheinen einen Tag nach Schließung des Orderbuchs); Nordic ABM der Börse Oslo innerhalb von sechs Monaten nach Ausgabetag
Kontakt:
Katjes International GmbH & Co. KG
Tel.: +49 (0) 2822/601-700
Fax: +49 (0) 2822/601-125
E-Mail: kontakt@katjes-international.de
Website: www.katjes-international.de
Für Anleger | Fragen zur neuen Anleihe und zum Umtausch
Telefon: +49 (0) 221-91 40 97-18 (Mo. - Fr. / 9-18 Uhr)
E-Mail: anleihe@katjes-international.de (04.09.2023/alc/n/a)
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 101,37 € | 101,25 € | 0,12 € | +0,12% | 22.09./17:30 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| NO0012888769 | A30V78 | 101,45 € | 100,00 € | |
15.09.23
, Deutsche Börse AG
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