JadeHawk Capital S.à r.l.: mehr als 50% der besicherten 7% Anleihe erfolgreich platziert - Anleihenews


03.08.22 09:45
anleihencheck.de

Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die JadeHawk Capital S.à r.l., ein im Zweitmarkt auf Beteiligungen an unterbewerteten geschlossenen Immobilienfonds spezialisierter Finanzinvestor, hat in den ersten zwei Wochen des öffentlichen Angebots für ihre besicherte 7% Anleihe 2022/2027 (ISIN DE000A3KWK17 / WKN A3KWK1) bereits ein Volumen von 7,52 Mio. Euro erfolgreich platziert, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:

Der Emissionserlös dient dazu, ein großes Portfolio von Beteiligungen zu refinanzieren, die 2021 eingegangen wurden, sowie weitere Assets aufzubauen, indem bestehende Beteiligungen erhöht und neue, bereits identifizierte Beteiligungen erworben werden sollen.

Interessierte Privatanleger und Investoren in Deutschland und Luxemburg können die besicherte Anleihe weiterhin bis zum 7. Juli 2023 direkt über die Emittentin unter www.JadeHawk.eu/investorrelations zeichnen. Zudem wird das Unternehmen weitere Privatplatzierungen bis zur Vollplatzierung im Volumen von 15 Mio. Euro durchführen. Die besicherte Anleihe wurde heute in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen. Die Emission wird von der bestin.capital GmbH und der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor sowie von der CapSolutions GmbH als Selling Agent begleitet.

Jan Düdden, geschäftsführender Gesellschafter der JadeHawk Capital S.à r.l.: "Unser Dank gilt allen Investoren, die uns mit ihrer Zeichnung ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Dass wir nach nur zwei Wochen bereits über 50% des gesamten Emissionsvolumens platziert haben, ist vor allem im vorherrschenden Kapitalmarktumfeld und bei den aktuellen geopolitischen Konflikten ein großer Erfolg, der uns für die weitere Platzierung sehr zuversichtlich stimmt. Dieses sehr gute Auftaktergebnis zeigt, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern ein äußerst überzeugendes Gesamtpaket entwickelt haben, das sich vor allem durch ein attraktives Risiko-Ertrags-Profil der Anleihe auszeichnet."

Eckdaten der besicherten Anleihe 2022/2027:

Emittentin: JadeHawk Capital S.à r.l.
Emissionsvolumen: Bis zu 15 Mio. Euro
Platziertes Volumen: 7,52 Mio. Euro
Kupon: 7% p.a.
ISIN/WKN: DE000A3KWK17/A3KWK1
Ausgabepreis: 100%
Stückelung: 1.000 Euro
Angebotsfrist: 18. Juli 2022 bis 7. Juli 2023:
Zeichnung möglich über die Emittentin unter www.JadeHawk.eu/investorrelations
Valuta: 3. August 2022
Laufzeit: 5 Jahre: 3. August 2022 bis 2. August 2027 (einschließlich)
Zinszahlung: Halbjährlich, nachträglich am 3. August und 3. Februar eines jeden Jahres (erstmals am 3. Februar 2023)
Rückzahlungstermin: 3. August 2027
Rückzahlungsbetrag: 100%
Status: Nicht nachrangig, besichert (Besicherungsverhältnis von mindestens 1:2; Überwachung durch Treuhänder)

Besicherung:

- Verpfändung von Beteiligungen mit einem Sicherheitenwert von insgesamt 15,38 Mio. Euro an einen Sicherheitentreuhänder zu Gunsten der Anleihegläubiger zum 3. August 2022

- Die Schuldverschreibungen sind bezogen auf ihren Nennbetrag im Verhältnis von mindestens 1:2 durch verpfändete Beteiligungen zu besichern. Sobald Schuldverschreibungen in Höhe von mehr als 7,69 Mio. Euro platziert wurden, werden demnach weitere Sicherheiten in Höhe von bis zu 14,62 Mio. Euro bestellt werden.

Sicherheitentreuhänder: Schultze & Braun Vermögensverwaltungs- und Treuhandgesellschaft mbH

Sonderkündigungsrechte der Emittentin:

- Ab 3. August 2025 zu 102% des Nennbetrags
- Ab 3. August 2026 zu 101% des Nennbetrags

Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants

- Kontrollwechsel
- Drittverzug
- Negativverpflichtung
- Veräußerungsbegrenzung für Vermögensgegenstände
- Ausschüttungsbegrenzung
- Transparenzverpflichtung
- Positivverpflichtung

Anwendbares Recht: Deutsches Recht

Prospekt:

- Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland
- Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Börsensegment: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor: bestin.capital GmbH, Lewisfield Deutschland GmbH
Selling Agent: CapSolutions GmbH
Zahlstelle: Baader Bank AG (03.08.2022/alc/n/a)





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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
98,76 € 100,00 € -1,24 € -1,24% 11.08./17:30
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A3KWK17 A3KWK1 100,25 € 98,76 €