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IuteCredit: Anleihe-Aufstockung und Umtauschangebot - Anleihenews
06.03.23 10:00
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Aufstockung und Umtausch - IuteCredit Europe bietet über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft IuteCredit Finance S.á r.l. Anlegern der Iute-Anleihe 2019/23 einen Umtausch in die jüngere Iute-Anleihe 2021/26 (ISIN XS2378483494 / WKN A3KT6M) an, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Ziel des Unternehmens sei es, die im Sommer auslaufende Anleihe 2019/23 dadurch zu refinanzieren und die Anleihe 2021/26 um bis zu 50 Millionen Euro aufzustocken. Dazu werde es neben dem Umtauschangebot auch ein öffentliches Zeichnungsangebot geben.
Öffentliches Angebot zur Anleihe-Aufstockung ab dem 06. März
Das öffentliche Angebot zur Aufstockung der Iute-Anleihe 2021/26 beginne in Estland, Lettland, Litauen und Deutschland am 6. März und ende am 31. März 2023. Interessierte Anleger könnten die Iute-Anleihe 2021/26 über ihre Depotbanken zeichnen. Außerdem werde eine Privatplatzierung für qualifizierte Anleger stattfinden. Die neuen Anleihen 2021/26 sollten am oder um den 6. April 2023 zum Handel im Regulierten Markt der Börse Frankfurt (General Standard) und im Baltic Regulated Market der Nasdaq Tallinn Stock Exchange zugelassen werden.
ANLEIHE CHECK: Die besicherte IuteCredit-Unternehmensanleihe 2021/26 (ISIN XS2378483494 / WKN A3KT6M) sei bislang vollständig im Volumen von 75 Mio. Euro platziert. Nach der Aufstockung könnte das Volumen auf 125 Mio. Euro anwachsen. Die Anleihe sei mit einem Zinskupon in Höhe von 11% ausgestattet, der halbjährlich (06.04. und 06.10.) ausgezahlt werde. Die Laufzeit der nach luxemburgischen Recht begebenen Anleihe ende am 06.10.2026.
Umtausch-Modalitäten
Das Umtauschangebot für Anleger der Anleihe 2019/23 starte am 1. März und ende am 29. März 2023, 13:00 Uhr MEZ. Die Anleihe 2021/26 mit einem halbjährlich zu zahlenden Zinssatz von 11,0% p.a. würden den Inhabern der Anleihe 2019/23 in Form eines Umtauschangebots zu einem Ausgabekurs von 96,5% angeboten. Die Differenz zwischen dem Tauschpreis jeder neuen Anleihe und ihrem Nennwert (EUR 35,00 pro getauschter Anleihe) sowie die aufgelaufenen Stückzinsen für den Zeitraum vom 7. Februar bis 6. April 2023 würden in bar ausgezahlt. Anleger, die sich für den Umtausch entscheiden würden, würden als zusätzliche Barkomponente eine Umtauschgebühr in Höhe von 1,0% (10,00 EUR je umgetauschter Anleihe) erhalten. Die Rendite bis zur Fälligkeit der Anleihen mit Umtauschangebot liege somit bei 12,6%.
Aufgrund der unterschiedlichen Stückelungen der Anleihen (2019er Bond: 1.000 Euro / 2021er Bond: 100 Euro) ergebe sich ein Umtauschverhältnis von 1:10, d.h. eine Anleihe 2019/23 berechtige zum Bezug von zehn neuen 2021/26-Anleihen.
"Mit dem Umtauschangebot in unsere zweite Anleihe bieten wir nicht nur den Anleihegläubigern unserer bestehenden Unternehmensanleihe 2019/2023 ein attraktives Folgeinvestment, sondern auch neuen institutionellen und privaten Anlegern die Möglichkeit, sich am Wachstum von IuteCredit zu beteiligen", so Tarmo Sild, CEO der IuteCredit Group.
INFO: Anleihen, die nicht umgetauscht würden, würden bei Fälligkeit zurückgezahlt. Eine vorzeitige Rückzahlung sei nicht vorgesehen. Alle Anleihegläubiger würden über ihre Depotbank Informationen zum Umtauschangebot erhalten. Bei Fragen zum Umtauschangebot könnten sich die Anleger direkt an Manfred Steinbeisser (Aalto Capital Deutschland) wenden: manfred.steinbeisser@aaltocapital.de.
Hinweis: Alle Informationen über das Emissionsverfahren sowie die für die Zeichnung der Anleihen erforderlichen Unterlagen seien auf der Website des Unternehmens verfügbar unter dem Link https://iutecredit.com/investor/#bonds.
Den kompletten Beitrag zusammen mit dem von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg gebilligten Wertpapierprospekt sowie dem aktuellen Interview mit Iute CEO Tarmo Sild finden Sie hier. (News vom 01.03.2023) (06.03.2023/alc/n/a)
Ziel des Unternehmens sei es, die im Sommer auslaufende Anleihe 2019/23 dadurch zu refinanzieren und die Anleihe 2021/26 um bis zu 50 Millionen Euro aufzustocken. Dazu werde es neben dem Umtauschangebot auch ein öffentliches Zeichnungsangebot geben.
Das öffentliche Angebot zur Aufstockung der Iute-Anleihe 2021/26 beginne in Estland, Lettland, Litauen und Deutschland am 6. März und ende am 31. März 2023. Interessierte Anleger könnten die Iute-Anleihe 2021/26 über ihre Depotbanken zeichnen. Außerdem werde eine Privatplatzierung für qualifizierte Anleger stattfinden. Die neuen Anleihen 2021/26 sollten am oder um den 6. April 2023 zum Handel im Regulierten Markt der Börse Frankfurt (General Standard) und im Baltic Regulated Market der Nasdaq Tallinn Stock Exchange zugelassen werden.
ANLEIHE CHECK: Die besicherte IuteCredit-Unternehmensanleihe 2021/26 (ISIN XS2378483494 / WKN A3KT6M) sei bislang vollständig im Volumen von 75 Mio. Euro platziert. Nach der Aufstockung könnte das Volumen auf 125 Mio. Euro anwachsen. Die Anleihe sei mit einem Zinskupon in Höhe von 11% ausgestattet, der halbjährlich (06.04. und 06.10.) ausgezahlt werde. Die Laufzeit der nach luxemburgischen Recht begebenen Anleihe ende am 06.10.2026.
Das Umtauschangebot für Anleger der Anleihe 2019/23 starte am 1. März und ende am 29. März 2023, 13:00 Uhr MEZ. Die Anleihe 2021/26 mit einem halbjährlich zu zahlenden Zinssatz von 11,0% p.a. würden den Inhabern der Anleihe 2019/23 in Form eines Umtauschangebots zu einem Ausgabekurs von 96,5% angeboten. Die Differenz zwischen dem Tauschpreis jeder neuen Anleihe und ihrem Nennwert (EUR 35,00 pro getauschter Anleihe) sowie die aufgelaufenen Stückzinsen für den Zeitraum vom 7. Februar bis 6. April 2023 würden in bar ausgezahlt. Anleger, die sich für den Umtausch entscheiden würden, würden als zusätzliche Barkomponente eine Umtauschgebühr in Höhe von 1,0% (10,00 EUR je umgetauschter Anleihe) erhalten. Die Rendite bis zur Fälligkeit der Anleihen mit Umtauschangebot liege somit bei 12,6%.
Aufgrund der unterschiedlichen Stückelungen der Anleihen (2019er Bond: 1.000 Euro / 2021er Bond: 100 Euro) ergebe sich ein Umtauschverhältnis von 1:10, d.h. eine Anleihe 2019/23 berechtige zum Bezug von zehn neuen 2021/26-Anleihen.
"Mit dem Umtauschangebot in unsere zweite Anleihe bieten wir nicht nur den Anleihegläubigern unserer bestehenden Unternehmensanleihe 2019/2023 ein attraktives Folgeinvestment, sondern auch neuen institutionellen und privaten Anlegern die Möglichkeit, sich am Wachstum von IuteCredit zu beteiligen", so Tarmo Sild, CEO der IuteCredit Group.
INFO: Anleihen, die nicht umgetauscht würden, würden bei Fälligkeit zurückgezahlt. Eine vorzeitige Rückzahlung sei nicht vorgesehen. Alle Anleihegläubiger würden über ihre Depotbank Informationen zum Umtauschangebot erhalten. Bei Fragen zum Umtauschangebot könnten sich die Anleger direkt an Manfred Steinbeisser (Aalto Capital Deutschland) wenden: manfred.steinbeisser@aaltocapital.de.
Hinweis: Alle Informationen über das Emissionsverfahren sowie die für die Zeichnung der Anleihen erforderlichen Unterlagen seien auf der Website des Unternehmens verfügbar unter dem Link https://iutecredit.com/investor/#bonds.
Den kompletten Beitrag zusammen mit dem von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg gebilligten Wertpapierprospekt sowie dem aktuellen Interview mit Iute CEO Tarmo Sild finden Sie hier. (News vom 01.03.2023) (06.03.2023/alc/n/a)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 99,70 € | 99,45 € | - € | 0,00% | 30.03./09:24 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| XS2033386603 | A2R5LG | 100,00 € | 89,13 € | |
Werte im Artikel
