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ANLEIHEN-Woche KW20 - 2023: reconcept, DEWB, Stern Immobilien, SANHA, Metalcorp, Cardea, PCC, Schletter - Anleihenews
22.05.23 12:00
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Die Kalenderwoche 20 (15. bis 19. Mai 2023) bietet mit der Frühjahrskonferenz in Frankfurt spannende und interessante Einblicke von KMU-Emittenten sowie wichtige Interaktionen zwischen den Kapitalmarkt-Akteuren im Small und Midcap-Bereich, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Derweil lege die reconcept Gruppe einen neuen "reconcept Solar Bond Deutschland II" (ISIN DE000A351MJ3 / WKN A351MJ) auf, deren Mittel von bis zu 10 Mio. Euro für die Projektentwicklung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen genutzt werden solle. Die sechsjährige Anleihe biete Anlegern einen Zinssatz in Höhe von 6,75% p.a. (halbjährliche Auszahlung) im boomenden Solar-Bereich. Aktuell könne die depotfähige Anleihe über die Emittentin bezogen werden, ein Börsen-Listung sei im Oktober 2023 vorgesehen.
Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) habe ihre Emissionspläne nun ebenfalls finalisiert, das Unternehmen emittiere zur Refinanzierung der DEWB-Anleihe 2018/23 eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2023/28 im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro. Der jährliche Zinskupon liege dabei bei 8,00%. Allerdings würden die neuen Schuldverschreibungen 2023/28 im Wege eines Umtauschangebots ausschließlich an Inhaber der alten DEWB-Anleihe 2018/23 angeboten, die in einem Gesamtnennbetrag von mindestens 100.000 Euro tauschen möchten. Zudem werde es eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren geben.
Eine ähnliche Angebotsgestaltung habe auch die Stern Immobilien AG zur Refinanzierung ihrer 2018er Anleihe vorgesehen, allerdings habe das Münchner Immobilien-Unternehmen die Emission einer neuen Unternehmensanleihe in der letzten Woche abgesagt und werde stattdessen zur Refinanzierung ihrer auslaufenden Anleihe 2018/23 auf eine Bankfinanzierung zurückgreifen. Die Stern Immobilien AG könne nach eigenen Angaben allerdings derzeit nicht ausschließen, dass es bei der für den 24. Mai 2023 anstehenden Rückzahlung der Anleihe 2018/23 zu einer zeitlichen Verzögerung kommen könne, die Rückzahlung solle aber bis spätestens zum 14. Juni 2023 erfolgen.
Die Metalcorp Group habe in der letzten Woche einen Vertrag zum Verkauf der BAGR Non-Ferrous Group GmbH ("Schüttgut"-Teilkonzern von Metalcorp) an die FERRALUM METALS GROUP S.A. auf der Grundlage eines Unternehmenswerts (inklusive Verschuldung) von ca. 150 Mio. Euro unterzeichnet. Zudem befinde sich die Metalcorp Group nach eigenen Angaben weiterhin in Gesprächen, um ihre Verschuldungssituation bezüglich der bestehenden Anleihen zu lösen. Eine ursprünglich für den 22. Mai 2023 vorgesehene zweite Gläubigerversammlung der Anleihegläubiger der Metalcorp-Anleihe 2017/23 sei daher auf den 16. Juni 2023 verschoben worden.
Cardea Europe, ein Unternehmen im Bereich Vermögensberatung, habe in einer Meldung seine "fortlaufende operative Stabilität" trotz des eklatant schwachen Kurses der Cardea Europe 7,25%-Anleihe betont. Laut CEO Jordan Waring gebe es für die Anleihe eine "120%ige Kollateralgarantie von IGI Inex", welche durch ein Portfolio von Edelsteinen im Wert von 300 Mio. Euro unterstützt werde.
Die PCC-Gruppe sei mit einem Konzernumsatz von 313 Millionen Euro zwar positiv ins neue Geschäftsjahr 2023 gestartet, spüre aber nach Angaben von Vorständin Ulrike Warnecke eine "rückläufige Nachfrage sowie zunehmenden Wettbewerbsdrucks aus einer Reihe außereuropäischer Länder".
Die SANHA GmbH & Co. KG starte "solide" mit leichten Umsatzeinbußen ins Jahr 2023, liege aber mit einem Umsatz von 33,1 Mio. Euro (Vorjahr: 34,3 Mio. Euro) über den eigenen Erwartungen. Die Ratingagentur Creditreform habe zudem das Unternehmensrating von SANHA mit der Note "B-" (Ausblick stabil) bestätigt.
Die FCR Immobilien AG steigere ihr EBITDA im ersten Quartal 2023 um rund 18% auf 7,2 Mio. Euro, was laut des Handelsimmobilien-Spezialisten vor allem auf die auf 9,4 Mio. Euro gestiegenen Mieterlöse (+22% über dem Vorjahresquartalswert) zurückzuführen sei.
Der Solar-Montagehersteller Schletter Group habe sein starkes und profitables Wachstum im ersten Quartal fortgesetzt, so steigere die Unternehmensgruppe den Umsatz in den ersten drei Monaten des Jahres um 90% auf 112,4 Mio. Euro.
Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG melde für das erste Quartal hingegen einen Umsatzrückgang von 21,4 Mio. Euro auf 16,3 Mio. Euro, da bei wesentlichen Projekten knappe Ressourcen wie verspätete Lieferungen von Materialien und vorgefertigten Teilen vorgelegen hätten. Im Jahresverlauf erwarte das Unternehmen aber eine Entspannung der Lieferkettensituation, zudem erweitere SINGULUS sein Portfolio um Anwendungen für den Wachstumsmarkt der Wasserstoff-Technologie.
Das Fintech 4finance sei im ersten Quartal 2023 äußerst profitabel und steigere seinen Gewinn auf 5,6 Mio. Euro, die MS Industrie AG wechsele die Börse und habe einen Antrag zur Aufnahme des Handels ihrer Aktie im Segment m:access der Börse München gestellt und der monatlich ausschüttende Anleihen-Fonds Bonds Monthly Income habe seine Anleger in der letzten Woche zum 45. Mal in Folge mit einer Ausschüttung in Höhe von 0,25 Euro pro Anteil belohnt.
Den kompletten Beitrag mit den wichtigsten KMU-Anleihen-News der 20. Kalenderwoche 2023 im Überblick finden Sie hier. (News vom 19.05.2023) (22.05.2023/alc/n/a)
Derweil lege die reconcept Gruppe einen neuen "reconcept Solar Bond Deutschland II" (ISIN DE000A351MJ3 / WKN A351MJ) auf, deren Mittel von bis zu 10 Mio. Euro für die Projektentwicklung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen genutzt werden solle. Die sechsjährige Anleihe biete Anlegern einen Zinssatz in Höhe von 6,75% p.a. (halbjährliche Auszahlung) im boomenden Solar-Bereich. Aktuell könne die depotfähige Anleihe über die Emittentin bezogen werden, ein Börsen-Listung sei im Oktober 2023 vorgesehen.
Eine ähnliche Angebotsgestaltung habe auch die Stern Immobilien AG zur Refinanzierung ihrer 2018er Anleihe vorgesehen, allerdings habe das Münchner Immobilien-Unternehmen die Emission einer neuen Unternehmensanleihe in der letzten Woche abgesagt und werde stattdessen zur Refinanzierung ihrer auslaufenden Anleihe 2018/23 auf eine Bankfinanzierung zurückgreifen. Die Stern Immobilien AG könne nach eigenen Angaben allerdings derzeit nicht ausschließen, dass es bei der für den 24. Mai 2023 anstehenden Rückzahlung der Anleihe 2018/23 zu einer zeitlichen Verzögerung kommen könne, die Rückzahlung solle aber bis spätestens zum 14. Juni 2023 erfolgen.
Die Metalcorp Group habe in der letzten Woche einen Vertrag zum Verkauf der BAGR Non-Ferrous Group GmbH ("Schüttgut"-Teilkonzern von Metalcorp) an die FERRALUM METALS GROUP S.A. auf der Grundlage eines Unternehmenswerts (inklusive Verschuldung) von ca. 150 Mio. Euro unterzeichnet. Zudem befinde sich die Metalcorp Group nach eigenen Angaben weiterhin in Gesprächen, um ihre Verschuldungssituation bezüglich der bestehenden Anleihen zu lösen. Eine ursprünglich für den 22. Mai 2023 vorgesehene zweite Gläubigerversammlung der Anleihegläubiger der Metalcorp-Anleihe 2017/23 sei daher auf den 16. Juni 2023 verschoben worden.
Cardea Europe, ein Unternehmen im Bereich Vermögensberatung, habe in einer Meldung seine "fortlaufende operative Stabilität" trotz des eklatant schwachen Kurses der Cardea Europe 7,25%-Anleihe betont. Laut CEO Jordan Waring gebe es für die Anleihe eine "120%ige Kollateralgarantie von IGI Inex", welche durch ein Portfolio von Edelsteinen im Wert von 300 Mio. Euro unterstützt werde.
Die SANHA GmbH & Co. KG starte "solide" mit leichten Umsatzeinbußen ins Jahr 2023, liege aber mit einem Umsatz von 33,1 Mio. Euro (Vorjahr: 34,3 Mio. Euro) über den eigenen Erwartungen. Die Ratingagentur Creditreform habe zudem das Unternehmensrating von SANHA mit der Note "B-" (Ausblick stabil) bestätigt.
Die FCR Immobilien AG steigere ihr EBITDA im ersten Quartal 2023 um rund 18% auf 7,2 Mio. Euro, was laut des Handelsimmobilien-Spezialisten vor allem auf die auf 9,4 Mio. Euro gestiegenen Mieterlöse (+22% über dem Vorjahresquartalswert) zurückzuführen sei.
Der Solar-Montagehersteller Schletter Group habe sein starkes und profitables Wachstum im ersten Quartal fortgesetzt, so steigere die Unternehmensgruppe den Umsatz in den ersten drei Monaten des Jahres um 90% auf 112,4 Mio. Euro.
Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG melde für das erste Quartal hingegen einen Umsatzrückgang von 21,4 Mio. Euro auf 16,3 Mio. Euro, da bei wesentlichen Projekten knappe Ressourcen wie verspätete Lieferungen von Materialien und vorgefertigten Teilen vorgelegen hätten. Im Jahresverlauf erwarte das Unternehmen aber eine Entspannung der Lieferkettensituation, zudem erweitere SINGULUS sein Portfolio um Anwendungen für den Wachstumsmarkt der Wasserstoff-Technologie.
Das Fintech 4finance sei im ersten Quartal 2023 äußerst profitabel und steigere seinen Gewinn auf 5,6 Mio. Euro, die MS Industrie AG wechsele die Börse und habe einen Antrag zur Aufnahme des Handels ihrer Aktie im Segment m:access der Börse München gestellt und der monatlich ausschüttende Anleihen-Fonds Bonds Monthly Income habe seine Anleger in der letzten Woche zum 45. Mal in Folge mit einer Ausschüttung in Höhe von 0,25 Euro pro Anteil belohnt.
Den kompletten Beitrag mit den wichtigsten KMU-Anleihen-News der 20. Kalenderwoche 2023 im Überblick finden Sie hier. (News vom 19.05.2023) (22.05.2023/alc/n/a)
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