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Credit-Markt: Unternehmensmeldungen im Überblick


23.10.19 12:00
Raiffeisen Bank International AG

Wien (www.anleihencheck.de) - Am gestrigen Dienstag brachte Unibail-Rodamco-Westfield eine Senior Anleihe (12 Jahre, A2/A) mit einem Volumen von EUR 750 Mio. bei MS+82 BP auf den Markt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

Aus dem High-Yield-Segment habe Crown Holdings eine Senior Anleihe (3,5NCL, EUR 550 Mio., erw. Rating Ba2/BB+) bei einer Emissionsrendite von 0,75% begeben. Darüber hinaus habe Netflix eine EUR/USD Dual Tranche Senior Anleihe emittiert. Die EUR-Tranche (10,5NCL, EUR 1,1 Mrd., Ba3/BB-) habe bei einer Emissionsrendite von 3,625% am Markt platziert werden können. Des Weiteren plane Kantar Group die Emission einer Dual-Tranche Senior Anleihe (Tranche A: 7NC3, EUR 750 Mio., B1/B; Tranche B: 8NC3, EUR 475 Mio., Caa1/CCC+).

Bei den Financials habe Rabobank eine grüne Senior nonpreferred Anleihe (7 Jahre, EUR 750 Mio., erw. Rating A3/A-/AA-) bei MS+45 BP auf den Markt gebracht.

Ratings: Fitch habe u.a. das Senior Unsecured Rating von Nestlé um ein Notch auf A+ gesenkt (Ausblick stabil). Hintergrund sei ein erwarteter Anstieg des Verschuldungsgrades, nachdem das Unternehmen ein massives Aktienrückkaufprogramm über CHF 20 Mrd. für 2020 bis 2022 angekündigt habe. Des Weiteren habe Moodys u.a. das CFR-Rating des Einzelhändlers Casino Guichard um ein Notch auf B2 gesenkt. Die Ratingagentur habe zudem die Bedeutung der geplanten Refinanzierungstransaktionen unterstrichen. (23.10.2019/alc/a/a)