SSA-Segment: Die European Investment Bank startet das Jahr großvolumig


11.01.23 12:09
Nord LB

Hannover (www.anleihencheck.de) - Same procedure as every year: Am 29. Dezember des alten Jahres hat das Land Niedersachsen (Ticker: NIESA) noch für einen zehnjährigen Bond (ISIN DE000A30V5D1 / WKN A30V5D) mandatiert, um den Primärmarkt in 2023 am ersten Handelstag in Europa zu eröffnen, so Jan-Phillipp Hensing und Dr. Norman Rudschuck, CIIA, von der NORD/LB.

Dieser habe direkt am 02. Januar gepreist werden können. Die Konditionen für die Anleihe seien mit ms -2 Bp angegeben worden (EUR 750 Mio.; Orderbuch: EUR 900 Mio.). Dies seien sechs Basispunkte mehr gewesen, als noch vor einem Jahr. Während der Vermarktungsphase habe sich der Spread um zwei Basispunkte einengen können.

Die KfW habe sich für die halbe Laufzeit (5y) (ISIN DE000A30VUK5 / WKN A30VUK) und deutlich mehr Volumen entschieden: EUR 6 Mrd. hätten zu ms -11 Bp den Besitzer gewechselt. Die Guidance des Deals habe ms -9 Bp area betragen und das Orderbuch habe sich auf üppige EUR 19,5 Mrd. summiert.

Der erste ESG-Bond des Jahres sei hingegen aus den Niederlanden gekommen: Der EUR 1,5 Mrd. schwere Social Bond (ISIN XS2573952517 / WKN A3LCSD) der BNG sei zu ms +11 Bp (Guidance: ms +12 Bp area) in die Depots der Investoren gekommen.

Die Rentenbank (Ticker: RENTEN) sei indes zwei Mal mit Taps auf den Bildschirmen aufgetaucht: EUR 325 Mio. und EUR 500 Mio. seien zusätzlich in Anleihen mit Laufzeitende 2029 bzw. 2028 geflossen.

Großvolumig habe die European Investment Bank (Ticker: EIB) das Jahr gestartet: Die Anleihe (ISIN XS2574388646 / WKN A3LCWP) mit einem Volumen von EUR 5 Mrd. und zehnjähriger Laufzeit sei zu ms +6 Bp (Guidance: ms +8 Bp area) gekommen. Ähnlich zur KfW sei der Deal mit einem Buch in Höhe von EUR 22,5 Mrd. mehrfach überzeichnet gewesen.

Bleiben wir bei den Supras: Die EFSF - so auch der Ticker - startete direkt mit einer Dual Tranche, nachdem zuvor RfPs versendet wurden, so die Analysten der NORD/LB. Begeben worden sei eine Anleihe mit dreijähriger (EUR 2 Mrd.) (ISIN EU000A2SCAF5 / WKN A2SCAF) sowie zehnjähriger Laufzeit (EUR 4 Mrd.) (ISIN EU000A2SCAG3 / WKN A2SCAG). Beide Deals hätten im Rahmen der Vermarktungsphase gegenüber der ursprünglichen Guidance um zwei Basispunkte reinziehen können und seien schließlich zu ms -24 Bp (3y) bzw. ms +6 Bp (10y) gekommen.

Die Emittenten unserer Coverage waren am gestrigen Dienstag besonders aktiv: Die Entwicklungsbank des Europarates (Ticker: COE) (ISIN XS2576298991 / WKN nicht bekannt) ging mit einer Laufzeit von zehn Jahren auf die Investoren zu, so die Analysten der NORD/LB. EUR 1 Mrd. (WNG) sollten eingesammelt werden, die Guidance habe ms +8 Bp area betragen. Gepreist worden sei der Deal zu ms +7 Bp bei einem Orderbuch von EUR 1,25 Mrd.

Mit CADES und der Société du Grand Paris (Ticker: SOGRPR) hätten sich gestern zusätzlich zwei Franzosen in den Kreis der Emittenten gesellt. CADES habe naturgemäß einen Social Bond (5y) (ISIN FR001400F5U5 / WKN nicht bekannt) begeben, das Volumen betrage EUR 5,0 Mrd. und sei zu OAT +42 Bp gekommen (entspreche circa ms +6 Bp). SOGRPR habe indes für Nachschub am langen Laufzeitende gesorgt. Der Green Bond (ISIN FR001400F6X7 / WKN nicht bekannt) (EUR 1,0 Mrd.) mit 20-jähriger Laufzeit sei zu OAT +51 Bp in die Hände der Investoren gewechselt. Dies entspreche umgerechnet circa ms +81 Bp.

Zudem seien gestern einige Mandatierungen bekannt gegeben worden: Agence France Locale (Ticker: AFLBNK) beabsichtige eine Anleihe mit siebenjähriger Laufzeit zu begeben. Mit fünfjähriger Laufzeit hätten sowohl MuniFin (Ticker: KUNTA), Export Development Ca-nada (Ticker: EDC), als auch SFIL (Ticker: SFILFR) mandatiert. Die International Bank for Reconstruction & Development (Ticker: IBRD) plane hingegen die Begebung einer zehnjährigen Nachhaltigkeitsanleihe. Das Saarland (Ticker: SAARLD) beabsichtige sieben Jahre (EUR 500 Mio.). (Ausgabe 1 vom 11.01.2023) (11.01.2023/alc/a/a)





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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
100,33 € 101,40 € -1,07 € -1,06% 03.02./17:30
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
XS2574388646 A3LCWP 102,25 € 99,05 €
Werte im Artikel
100,95 plus
+1,33%
101,24 plus
+0,88%
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-0,21%
100,48 minus
-0,43%
101,11 minus
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