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Primärmarkt im SSA-Segment: Neuemission der EU und gleichzeitige Aufstockung der Anleihe 2048 ragen heraus
17.11.23 08:45
Helaba
Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Primärmarkt im SSA-Segments startete am Dienstag mit der Platzierung der letzten syndizierten Anleihe der EU in diesem Jahr, so die Analysten der Helaba.
Der 5-jährige Bond mit einem Volumen von 5 Mrd. EUR sei nicht überraschend zehnfach überzeichnet gewesen. Zusätzlich sei der bis Februar 2048 laufende Green Bond (unter NextGenerationEU) um 3 Mrd. EUR aufgestockt worden. Die Nachfrage der Investoren sei enorm und das Buch schließlich 20fach überzeichnet gewesen. Bei beiden Tranchen habe sich der finale Spread um 2 Bp auf MS +4 bzw. MS + 72 Bp eingeengt.
Das Land NRW sei am Mittwoch mit einer 3-jährigen Benchmark gefolgt (1 Mrd. EUR) und habe wiederholt auf die große Nachfrage ausländischer Investoren bauen können: Rund 60% der Anleihe seien auf diese Investorengruppe gefallen. Der finale Spread von MS- 7 Bp habe der Vorgabe entsprochen, die Neuemissionsprämie habe 2 Bp betragen.
Gestern habe das Land Berlin die Primärmarktaktivitäten mit einer Aufstockung der im Juli 2031 fälligen Anleihe um 250 Mio. EUR abgerundet.
Es dürften sich noch einige Projekte in der Pipeline befinden. Aufgrund der jüngsten Primärmarkt-Entwicklungen würden die Analysten der Helaba jedoch bis zum Jahresende nicht mehr mit einer deutlichen Belebung des Primärmarktes rechnen. (Ausgabe vom 16.11.2023) (17.11.2023/alc/a/a)
Der 5-jährige Bond mit einem Volumen von 5 Mrd. EUR sei nicht überraschend zehnfach überzeichnet gewesen. Zusätzlich sei der bis Februar 2048 laufende Green Bond (unter NextGenerationEU) um 3 Mrd. EUR aufgestockt worden. Die Nachfrage der Investoren sei enorm und das Buch schließlich 20fach überzeichnet gewesen. Bei beiden Tranchen habe sich der finale Spread um 2 Bp auf MS +4 bzw. MS + 72 Bp eingeengt.
Gestern habe das Land Berlin die Primärmarktaktivitäten mit einer Aufstockung der im Juli 2031 fälligen Anleihe um 250 Mio. EUR abgerundet.
Es dürften sich noch einige Projekte in der Pipeline befinden. Aufgrund der jüngsten Primärmarkt-Entwicklungen würden die Analysten der Helaba jedoch bis zum Jahresende nicht mehr mit einer deutlichen Belebung des Primärmarktes rechnen. (Ausgabe vom 16.11.2023) (17.11.2023/alc/a/a)