Investmentidee: Vontobel-Aktienanleihe auf Apple, Chevron und Coca-Cola - W. Buffett begrüßte Aktionäre wieder in Omaha


01.06.22 13:00
Bank Vontobel Europe AG

München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel sind die Aktien von Apple, Chevron und Coca-Cola eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können.

Zum ersten Mal seit 2019 habe der Starinvestor Warren Buffett seine Anteilseigner wieder persönlich zur legendären Hauptversammlung von Berkshire Hathaway in Omaha (US-Bundesstaat Nebraska) begrüßt. Mehr als 10.000 Anlegerinnen und Anleger seien extra dafür angereist.

Wenn das sogenannte "Orakel von Omaha" zu seiner alljährlichen Hauptversammlung einlade, ziehe es tausende von Anlegerinnen und Anleger in den US-Bundestaat Nebraska. Auch wenn es dieses Jahr deutlich weniger Personen physisch anwesend gewesen seien als noch vor der Pandemie, hätten die Investoren dennoch gespannt auf Warren Buffett und seinen Vice-Chairman Charles Munger und auf mögliche Äußerungen gewartet, welche die beiden im Rahmen der Frage-Antwort-Runde treffen könnten.

In Geduld üben müssen hätten sich Anleger und Anlegerinnen von Warren Buffets Beteiligungsfirma Berkshire Hathaway, denn der nächste große Investmentcoup habe lange auf sich warten lassen. Die Cash-Bestände seien immer höher auf zwischenzeitlich eine fast utopische erscheinende Zahl von 144 Milliarden US-Dollar gewachsen. Buffett zufolge hätten sich über einen längeren Zeitraum schlicht keine geeigneten Investmentmöglichkeiten gefunden. Die aktuelle Lage scheine die Investmentlegenden jedoch dazu zu verleiten vermehr auf der Kaufseite aufzutreten, denn mittlerweile seien nunmehr knapp 50 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal 2022 investiert worden.

Dabei sei Berkshire Hathaway an einer Vielzahl von Unternehmen beteiligt. Darunter fänden sich Versicherungskonzerne oder eine Güterbahngesellschaft. Hinzukämen Aktienpakete von Konzernen wie Apple oder Coca-Cola. Zuletzt habe die Beteiligungsfirma die hohen Ölpreise genutzt, um die Beteiligung am Ölkonzern Chevron auszubauen. Für weitere 4,2 Milliarden US-Dollar habe Buffett 121 Millionen Aktien des Technikkonzerns Hewlett Packard gekauft. Im März dieses Jahrs sei die Übernahme des Versicherungskonzerns Alleghany für 11,6 Milliarden Dollar bekannt gegeben worden. Des Weiteren habe Berkshire Hathaway seine Beteiligung beim Computerspielehersteller Activision Blizzard auf 9,5 Prozent aufgestockt, nachdem Microsoft seine Übernahme für den Spielehersteller bekannt gegeben habe. Angesichts des zuletzt schwächeren Versicherungsgeschäfts habe der Betriebsgewinn von Berkshire im ersten Quartal bei gut sieben Milliarden US-Dollar stagniert, da der Rückgang von Gewinnen anderer Beteiligungen annähernd ausgeglichen worden sei. Das Nettoergebnis sei um gut die Hälfte auf 5,5 Milliarden US-Dollar gefallen.

Vom Begründer des Value Investing und der Fundamentalanalyse "Benjamin Graham" höchst persönlich erlernt, habe sich Buffett mit dem Value Investing zu einem der erfolgreichsten Investoren der Welt gemacht. Dabei setze Buffett vor allem im Rahmen seiner Firmenanalyse auf etablierte und profitable Konzerne, die eine gute wirtschaftliche Verfassung, eine starke Wettbewerbsposition und eine Führungsriege nach seinem Geschmack besitzen würden - und deren Anteile in seinen Augen unterbewertet seien.

Um Aktionär werden zu können bei Berkshire müssten interessierte Anlegerinnen und Anleger viel Geld in die Hand nehmen. Es gebe zwei Kategorien von Aktien, A- und B-Aktien. Die Berkshire A-Aktie sei niemals gesplittet worden und habe am 16. März an der NYSE zum ersten Mal oberhalb der Marke von 500.000 US-Dollar notiert und sei somit die teuerste Stückaktie der Welt. Die seit 1996 eingeführten B-Aktien würden zu einem günstigeren Preis gehandelt, derzeit bei rund USD 309,17 (Schlusskurs, 24.05.2022), um auch kleineren Institutionen und Kleinanlegerinnen und Kleinanlegern Investitionen zu ermöglichen. A-Aktien könnten zudem in 1.500 B-Aktien getauscht werden. Ein Tausch von B-Aktien in A-Aktien sei wiederum nicht möglich. Auch beim Stimmrecht gebe es Unterschiede. So hätten die B-Aktien nur ein Tausendstel des Stimmrechts ihres teureren Pendants.

Eine Investmentidee sei zum Beispiel die 12,50% Multi Aktienanleihe mit Barriere (Worst-Of) Quanto (ISIN DE000VV2TGN3 / WKN VV2TGN) auf Apple, Chevron und Coca-Cola. Der Basispreis betrage 100,00%, die Barriere 75,00%. Der aktuelle Verkaufspreis belaufe sich auf 100,00%. Die Laufzeit ende am 16.06.2023. (Stand: 01.06.2022)

Da der weitere Kursverlauf der Aktien von einer Vielzahl konzernpolitischen, branchenspezifischen und ökonomischen Faktoren abhängig ist, sollten Anleger das Risiko bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen. Entwicklungen können jederzeit anders verlaufen, als Anleger es erwarten, wodurch Verluste entstehen können. (Ausgabe Juni 2022) (01.06.2022/alc/a/a)
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