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08.09.21 09:32
SSA, Covered Bonds: NGEU-Emissionsplan
Helaba

Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Covered-Bond-Emissionen dominierten das Geschehen gegenüber dem kleinvolumigen Auftritt der ISB, so die Analysten der Helaba.

Die Nachfrage habe das Angebot klar überstiegen. Insbesondere die HSBC Bank Canada könne zufrieden sein mit ihrem EUR-Debüt in diesem Segment. Das 5-jährige Papier sei MS +6 und damit 6 BP enger als avisiert gekommen. Die Gebote für das Volumen von 750 Mio. EUR hätten bei 2,6 Mrd. EUR gelegen. Heute richte sich das Augenmerk verstärkt auf NGEU.

Die Akteure würden heute auf die Details zum NGEU-Emissionsplan, insbesondere im Hinblick auf grüne Anleihen, achten. Bereits gestern habe EU-Kommissar Hahn gesagt, dass NGEU 250 Mrd. EUR in grünen Bonds emittieren werde. Die ersten Papiere würden im Oktober auf den Markt kommen. Für den restlichen Jahresverlauf sei insgesamt (konventionell und grün) ein Finanzierungsbedarf von 35 Mrd. EUR angegeben worden, sodass sich die Mittelaufnahme in diesem Jahr wie geplant auf 80 Mrd. EUR belaufen werde. Konventionelle Papiere stünden dabei schon in diesem Monat an und RfP seien versandt worden. (08.09.2021/alc/a/a)


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