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07.05.20 09:15
EUR-Credit-Primärmarkt: Weitere Financial-Emissionen im Senior-Preferred-(SP)-Segment
Raiffeisen Bank International AG

Wien (www.anleihencheck.de) - Der gestrige Tag brachte auf dem EUR denominierten Credit-Primärmarkt unter anderem weitere Financial-Emissionen im Senior-Preferred-(SP)-Segment, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

Nordea habe eine SP-Anleihe mit einem Volumen von EUR 1,25 Mrd. (7J, MS+85 BP) gepreist. Mit derselben Laufzeit habe die Erste Group eine SP-Emission mit einem Volumen von EUR 750 Mio. bei MS+115 BP an den Primärmarkt gebracht. Ebenfalls im SP-Segment habe die SBAB Bank ihre Anleihe mit einem Volumen von EUR 500 Mio. (5J, MS+90 BP) gepreist.

Im Corporate-Segment sei unter anderem Swisscom mit einer Senior-Unsecured-Emission im Green-Bond-Format aktiv gewesen. Gepreist worden sei ein Volumen von EUR 500 Mio. bei einer Laufzeit von 8,5 Jahren bei MS+65 BP. Eurogrid sei ebenfalls mit einer Senior-Unsecured-(Green)-Emission aktiv gewesen (EUR 750 Mio., 12J, MS+115 BP).

Eurofins Scientific habe eine Senior-Unsecured-Anleihe mit einem Volumen von EUR 600 Mio. und einer Laufzeit von sechs Jahren bei einer Rendite von 3,875% gepreist. Cofiroute sei im Senior-Unsecured-Segment aktiv und brachte EUR 950 Mio. mit einer Laufzeit von elf Jahren bei MS+110 BP an den Primärmarkt gebracht. Nestle habe eine Dreifach-Tranche mit einem Gesamtvolumen von EUR 2,5 Mrd. (Tranche A: EUR 650 Mio., 4,5J, MS+30 BP; Tranche B: EUR 850 Mio., 7,5J, MS+43 BP; Tranche C: EUR 1 Mrd., 12J, MS+57 BP) gepreist. (07.05.2020/alc/a/a)


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