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Telekommunikationskonzern WIND emittiert High Yield-Anleihe mit Volumen von 3,75 Mrd. Euro - Anleihenews


04.04.14 12:14
fixed-income.org

Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Der zu VimpelCom gehörende Telekommunikationskonzern WIND emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von sieben Jahren und einem Volumen von 3,75 Mrd. Euro, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.

Dabei sei sowohl eine USD- als auch eine EUR-Tranche geplant. Die Transaktion werde von Deutsche Bank, Credit Suisse, Banca IMI, BNP Paribas und Crédit Agricole begleitet.

Eckdaten der Anleihe:

Emittent: Wind Acquisition Finance S.A.
Laufzeit: sieben Jahre
Volumen: 3,75 Mrd. Euro (USD- und EUR-Tranche zusammen)
Kupon: n.bek.
Guidance: n.bek.
Stückelung: 200.000 USD bzw. 100.000 Euro
Angewendetes Recht: New York Law
Listing: Luxemburg
Global Coordinators: Deutsche Bank, Credit Suisse, Banca IMI, BNP Paribas und Crédit Agricole (04.04.2014/alc/n/a)