SoWiTec platziert maximales Anleihe-Volumen in Höhe von 15 Mio. Euro - Anleihenews


22.05.19 12:00
Anleihen Finder

Brechen (www.anleihencheck.de) - Maximales Anleihe-Volumen von 15 Mio. Euro platziert - die SoWiTec group GmbH, ein Projekt-Entwickler in den Bereichen Wind und Solar, hat die Platzierung ihrer 6,75%-Anleihe 2018/23 erfolgreich und vollständig abgeschlossen, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Nachdem das Unternehmen im November 2018 zunächst ein Volumen von 3 Mio. Euro begeben habe, sei durch weitere Privatplatzierungen nun das Maximalvolumen von 15 Mio. Euro erreicht worden. Die Emissionserlöse würden für den Ausbau der Geschäftstätigkeit verwendet, u. a. für die Beschleunigung der Projektpipeline-Entwicklung und der Besicherung von Avalen zur Teilnahme an Auktionen.

ANLEIHE CHECK: Die Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2NBZ21 / WKN A2NBZ2) der SoWiTec group GmbH sei mit einer Laufzeit von fünf Jahren (08.11.2018 bis 08.11.2023) und einem Zinskupon von 6,75% p.a. (Zinstermin jährlich am 08.11.) ausgestattet. Die Anleihe sei nach Wahl der Emittentin ab 08.11.2021 zu 102% und ab 08.11.2022 zu 101% des Nennbetrages vorzeitig kündbar. Die Anleihegläubiger seien durch die Verpfändung von Geschäftsanteilen einer Tochtergesellschaft der Emittentin abgesichert.

"Erhöhter finanzieller Freiraum"

"Wir freuen uns sehr über die Vollplatzierung unserer Anleihe. Dieses Ergebnis sehen wir als Vertrauensbeweis in unsere Unternehmensstrategie und als Bestätigung unserer erfolgreichen Geschäftsentwicklung. Allein im Jahr 2019 haben wir bisher schon für Wind- und Solarprojekte mit einer Gesamtleistung von 3.500 MW Verträge mit verschiedenen Investoren unterzeichnet. Der nun durch die Anleiheplatzierung sowie die zusätzlichen Eigenmittel aus der Kapitalerhöhung und Beteiligung von Vestas deutlich erhöhte finanzielle Freiraum eröffnet uns wesentlich mehr Möglichkeiten, unsere Projektpipeline noch zielgerichteter zu entwickeln", so Frank Hummel, Geschäftsführer der SoWiTec group GmbH.

INFO: Die Anleihen-Transaktion sei von der Quirin Privatbank AG als Bookrunner und von der DICAMA AG als Financial Advisor begleitet worden.

Den kompletten Beitrag zusammen mit einem Interview mit SoWiTec-Gründer Frank Hummel finden Sie hier. (22.05.2019/alc/n/a)





hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
105,95 € 105,95 € -   € 0,00% 20.09./17:30
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A2NBZ21 A2NBZ2 107,35 € 100,00 €