Platzierungsergebnis: Ekosem-Agrar platziert ein Anleihen-Volumen von 40,6 Mio. Euro - Anleihenews


06.08.19 12:34
Anleihen Finder

Brechen (www.anleihencheck.de) - Die Ekosem-Agrar AG hat ihre dritte Unternehmensanleihe 2019/24 im Volumen von 40,6 Mio. Euro platziert, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Damit habe das Unternehmen etwas mehr als 40% des Anleihen-Gesamtvolumens von bis zu 100 Mio. Euro platzieren können, was in Anbetracht der Tatsache, dass die Emission in Eigenregie - also ohne begleitende Bank - durchgeführt worden sei, durchaus beachtlich sei. Das Unternehmen befinde sich zudem bzgl. einer weiteren Platzierung in Gesprächen mit institutionellen Investoren.

Ekosem-Agrar-Anleihe 2019/24

ANLEIHE CHECK: Die Anleihe 2019/24 sei mit einem festen jährlichen Zinssatz von 7,50% (Zinstermin jährlich am 01.08.) und einer Laufzeit von fünf Jahren bis zum 31.07.2024 ausgestattet. Der erste Handelstag für die neue Anleihe im Freiverkehr der Börse Stuttgart sei der 1. August 2019 (Ausgabe- und Valutatag) gewesen.

Im Rahmen des öffentlichen Angebots für die neue Anleihe 2019/24 inklusive Mehrerwerb sowie im Rahmen der Privatplatzierung bei institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland seien insgesamt 27,2 Mio. Euro platziert worden. Die Umtauschquote für die Anleihe 2012/21 im Volumen von 50 Mio. Euro habe rund 27% bzw. 13,4 Mio. Euro betragen. Sowohl der Umtausch als auch die Zeichnungen gemäß Mehrerwerbsoption sowie alle Neuzeichnungen seien vollumfänglich zugeteilt worden.

Anleihen als wichtiger Finanzerungs-Bestandteil

Ekosem-Finanzchef Wolfgang Bläsi verrate, dass das Management mit dem Ergebnis der Emission sehr zufrieden sei, auch wenn das mögliche Emissionsvolumen nicht voll ausgeschöpft worden sei. Aktuell befinde sich das Management in weiteren Gesprächen mit institutionellen Investoren. Auch in Zukunft werde die Ausgabe von Anleihen am deutschen Kapitalmarkt ein wichtiger Bestandteil des Finanzierungsmix bleiben, so Bläsi weiter.

"Die Mittel aus der neuen Anleihe sind ein wichtiger Finanzierungsbaustein zum Erwerb weiterer Agrarbetriebe und landwirtschaftlicher Flächen im Rahmen unseres Expansionskurses. Das Interesse an unserem Geschäftsmodell ist nach wie vor sehr groß und wir freuen uns über das Vertrauen sowohl von Seiten neuer Investoren als auch unserer bisherigen Anleihegläubiger", ergänze Stefan Dürr, CEO der Ekosem-Agrar AG.

INFO: Die Transaktion sei von GÖRG als Rechtsberater und der IR.on AG als Kommunikationsberater begleitet worden. (News vom 02.08.2019)

Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (06.08.2019/alc/n/a)






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