Neuemission: Pentracor GmbH begibt Medizintechnik-Anleihe via Privatplatzierung - Anleihenews


21.05.20 10:30
Anleihen Finder

Brechen (www.anleihencheck.de) - Neue Anleihe aus dem Healthcare-Bereich - das Medizintechnik-Unternehmen Pentracor GmbH begibt per Privatplatzierung seine erste Unternehmensanleihe (ISIN DE000A289XB9 / WKN A289XB), berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Die fünfjährige Anleihe 2020/25 sei mit einem möglichem Wandlungsrecht versehen und habe ein Emissionsvolumen von bis zu 15 Mio. Euro. Der Zinskupon liege bei 8,50% p.a.

Der Emissionserlös diene dem großflächigem Roll-out des zertifizierten Medizinprodukts PentraSorb(R) CRP. Die Ausstattung der Anleihe mit einem möglichen Wandlungsrecht berücksichtige einen optionalen Börsengang (IPO) oder einen Verkauf (Exit) des Unternehmens innerhalb der fünfjährigen Anleihe-Laufzeit.

Rückzahlung: Sollten weder IPO noch Exit stattfinden, belaufe sich der Anleihe-Rückzahlungskurs laut Emittentin auf 120%.

Private Placement und Börsenlisting

Die Zeichnungsfrist für das Private Placement mit einer Mindestzeichnung von 100.000 Euro beginne am 20. Mai 2020. Die Anleihe solle ab dem 29. Mai 2020 in einer Stückelung von 1.000 Euro im Open Market der Börse Frankfurt handelbar und damit notiert sein.

INFO: Die Anleihe-Emission der Pentracor GmbH sei von der One Square Advisors GmbH (One Square Financial Engineers) strukturiert und werde von Heuking Kühn Lüer Wojtek PartG mbB als Rechtsberater und der IR.on AG als Kommunikationsberater begleitet. Den Zeichnungsservice übernehme die BankM AG.

Was mache die Pentracor GmbH?

Die Pentracor GmbH biete mit ihrem Medizinprodukt PentraSorb(R) CRP eine neue therapeutische, extrakorporale Behandlungsmethode. Damit würden fortschreitende innere Gewebeschäden bei Patienten nach akuten Ereignissen wie Herzinfarkt nachhaltig eingedämmt. Die diesbezüglichen Forschungen seien 2003 im universitären Bereich gestartet. Gegründet worden sei das Unternehmen im Jahr 2010. Das Medizinprodukt PentraSorb(R) CRP sei CE-zertifiziert, patentgeschützt und werde von allen Krankenkassen in Deutschland erstattet.

"Wir haben nach zehn Jahren Unternehmensgeschichte ein fertiges Produkt, das bereits vertrieben wird und nun vor einem großflächigen Produkt Roll-out steht. Dafür werden die Erlöse der Anleiheemission primär eingesetzt. PentraSorb(R) CRP birgt für alle Beteiligten nachhaltige Vorteile: für Patienten, deren Leben gerettet oder bei denen Teilinsuffizienzen von Organen eingedämmt werden, für die behandelnden Ärzte, für Krankenhäuser oder Ambulanzen und für das Gesundheitswesen, da chronischen Organ-Insuffizienzen, die kontinuierlich mit sehr viel Aufwand nachbehandelt werden müssen, vorgebeugt werden kann", sage Pentracor-CEO Dr. Ahmed Sheriff.

Anwendungsgebiete Herzinfarkt und Schlaganfall

Der PentraSorb(R) CRP unterliege keinen Anwendungseinschränkungen für spezifische Krankheitsbilder, wie es hingegen bei Medikamenten für jedes einzelne Anwendungsgebiet unabdingbar sei und könne beispielsweise auch bei Schlaganfallpatienten und rheumatischen Erkrankungen eingesetzt werden. In der EU sei der Blutwäsche-Filter, der außerhalb des Körpers in der Kombination mit konventionellen dialyseartigen-Systemen eingesetzt werde und der in den angezeigten Fällen das schädliche sogenannte C-Reaktive Protein (CRP) aus dem Blutplasma filtere, patentgeschüzt. Weitere flankierende Patente in den relevanten Geographien in Amerika und Asien seien genehmigt worden.

"Alleine für Deutschland ist bezogen auf die Anwendungsgebiete Herzinfarkt und Schlaganfall ein Marktvolumen von 350 bis 400 Mio. EUR identifiziert, welches wir erschließen können. Es gibt derzeit kein konkurrierendes Medizinprodukt, die Markteintrittsbarrieren wären zudem enorm hoch, und es gibt kein Medikament, das eine therapeutische Wirkung bei Patienten erreicht wie unser PentraSorb(R) CRP. Weltweit reden wir von einem Marktvolumen von rund 11 Mrd. EUR derzeit. Mit dem kontinuierlichen Wachstum des Gesundheitsmarktes werden sich auch parallel die Einsatzmöglichkeiten für unseren Apherese-Filter vervielfältigen", sage Sven Haevernick, CFO des Unternehmens.

Den kompletten Beitrag zusammen mit mehr Informationen über Pentracor und den PentraSorb(R) finden Sie hier. (News vom 20.05.2020) (21.05.2020/alc/n/a)