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Neuemission: NZWL emittiert zweijährige Kurzläufer-Anleihe mit 6,50%-Kupon - Anleihenews
14.10.20 09:00
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) begibt eine neue zweijährige Anleihe 2020/22 (ISIN DE000A289EX3 / WKN A289EX) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro, die über ihre kurze Laufzeit mit 6,50% p.a. verzinst sind, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Das Angebot für die neue NZWL-Anleihe 2020/22 setze sich aus einem öffentlichen Umtauschangebot, einem öffentlichen Angebot und einer Privatplatzierung zusammen.
Der Emissionserlös - aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung - solle die Finanzkraft der NZWL für Investitionen in Wachstum sowie in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben und in Produkte der E-Mobilität stärken.
Zeichnungsphase im November 2020
Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung in Deutschland und Luxemburg werde vom 2. November 2020 bis zum 13. November 2020 (12:00 MEZ) über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Börse Frankfurt durchgeführt. Gleichzeitig erfolge durch die Quirin Privatbank AG als Bookrunner eine Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern. Als Financial Advisor fungiere die Lewisfield Deutschland GmbH.
Umtauschangebot starte am 14. Oktober 2020
Vorher werde es vom 14. Oktober 2020 bis zum 6. November 2020 (18:00 Uhr MEZ) ein öffentliches Umtauschangebot geben, im Rahmen dessen die Inhaber der aktuell mit 14,29 Mio. Euro ausstehenden NZWL-Anleihe 2015/21 (ISIN DE000A13SAD4) ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1 zu 1 in die neue 6,50%-Anleihe 2020/22 tauschen könnten. Dabei würden sie je umgetauschter Schuldverschreibung 2015/2021 einen Zusatzbetrag in Höhe von 10,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen in Höhe von 56,15 Euro erhalten.
Die neue NZWL-2020/22 solle voraussichtlich am 17. November 2020 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.
Eckdaten der NZWL-Anleihe 2020/22
Emissionsvolumen: Bis zu 15 Mio. Euro
ISIN DE000A289EX3 / WKN A289EX
Unternehmensrating: B- / stabil (Creditreform Rating AG, September 2020)
Kupon: 6,5% p.a.
Ausgabepreis: 100%
Stückelung: 1.000 Euro
Umtauschprämie: 10,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2015/2021
Umtauschfrist: 14. Oktober bis 6. November 2020 (18 Uhr)
Zeichnungsfrist: 2. November bis 13. November 2020 (12 Uhr)
Valuta: 17. November 2020 (voraussichtlich)
Laufzeit: 2 Jahre: 17. November 2020 - 17. November 2022 (ausschließlich)
Zinszahlung: Jährlich, nachträglich am 17. November eines jeden Jahres (erstmals 2021)
Rückzahlungstermin: 17. November 2022
Rückzahlungspreis: 100%
Den kompletten Beitrag zusammen mit dem Wertpapierprospekt finden Sie hier. (News vom 12.10.2020) (14.10.2020/alc/n/a)
Das Angebot für die neue NZWL-Anleihe 2020/22 setze sich aus einem öffentlichen Umtauschangebot, einem öffentlichen Angebot und einer Privatplatzierung zusammen.
Zeichnungsphase im November 2020
Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung in Deutschland und Luxemburg werde vom 2. November 2020 bis zum 13. November 2020 (12:00 MEZ) über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Börse Frankfurt durchgeführt. Gleichzeitig erfolge durch die Quirin Privatbank AG als Bookrunner eine Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern. Als Financial Advisor fungiere die Lewisfield Deutschland GmbH.
Vorher werde es vom 14. Oktober 2020 bis zum 6. November 2020 (18:00 Uhr MEZ) ein öffentliches Umtauschangebot geben, im Rahmen dessen die Inhaber der aktuell mit 14,29 Mio. Euro ausstehenden NZWL-Anleihe 2015/21 (ISIN DE000A13SAD4) ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1 zu 1 in die neue 6,50%-Anleihe 2020/22 tauschen könnten. Dabei würden sie je umgetauschter Schuldverschreibung 2015/2021 einen Zusatzbetrag in Höhe von 10,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen in Höhe von 56,15 Euro erhalten.
Die neue NZWL-2020/22 solle voraussichtlich am 17. November 2020 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.
Eckdaten der NZWL-Anleihe 2020/22
Emissionsvolumen: Bis zu 15 Mio. Euro
ISIN DE000A289EX3 / WKN A289EX
Unternehmensrating: B- / stabil (Creditreform Rating AG, September 2020)
Kupon: 6,5% p.a.
Ausgabepreis: 100%
Stückelung: 1.000 Euro
Umtauschprämie: 10,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2015/2021
Umtauschfrist: 14. Oktober bis 6. November 2020 (18 Uhr)
Zeichnungsfrist: 2. November bis 13. November 2020 (12 Uhr)
Valuta: 17. November 2020 (voraussichtlich)
Laufzeit: 2 Jahre: 17. November 2020 - 17. November 2022 (ausschließlich)
Zinszahlung: Jährlich, nachträglich am 17. November eines jeden Jahres (erstmals 2021)
Rückzahlungstermin: 17. November 2022
Rückzahlungspreis: 100%
Den kompletten Beitrag zusammen mit dem Wertpapierprospekt finden Sie hier. (News vom 12.10.2020) (14.10.2020/alc/n/a)