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Neue Wandelanleihe: DMF kauft "3,00%-Wandler" der GK Software AG - Anleihenews
27.10.17 10:20
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (DMF) hat die 3,00%-Wandelanleihe der GK Software AG neu in sein Portfolio aufgenommen, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Trotz dreifacher Überzeichnung im Rahmen der Emission sei es dem Fondsmanagement gelungen, den attraktiven GK Software-Wandler für den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS zu gewinnen, sage Gerhard Mayer, Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG und Initiator des FONDS.
WANDELANLEIHE CHECK: Die im Oktober 2017 emittierte Wandelanleihe der GK Software AG sei mit einem Zinskupon von 3,00% p.a. ausgestattet (Zinszahlung jährlich am 26.10.) und habe eine fünfjährige Laufzeit bis zum 26.10.2022. Das Emissionsvolumen betrage 15 Millionen Euro. Die Emission, die ausschließlich institutionellen Investoren in Stückelungen von 100.000 Euro angeboten worden sei, sei dreifach überzeichnet gewesen. Der anfängliche Wandlungspreis sei auf 155 Euro je GK Software-Aktie festgesetzt worden. Die Wandlungsprämie betrage aktuell knapp 20% (Kurs 129,55 Euro am 24.10.2017). Die Emittentin sei bei entsprechender Wertsteigerung der Aktie berechtigt, die Schuldverschreibungen ab dem 16.11.2020 zu kündigen.
Strategische Partnerschaft mit SAP
"Im Jahr 2016 hat GK Software mit dem Launch der Cloudlösung OmniPOS die Basis für den nächsten Wachstumsschritt gelegt. In Verbindung mit der strategischen Partnerschaft mit SAP, die durch eine über 5%-ige Beteiligung und weitere Vorkaufsrechte untermauert wird, ist die Basis für weiteres profitables Wachstum in den kommenden Jahren gelegt. Entsprechend hat das KFM-Scoring ein klares Kaufsignal generiert", berichte Norbert Schmidt, Leiter Unternehmensanalyse der KFM Deutsche Mittelstand AG.
INFO: Die von Rainer Gläß und Stephan Kornmüller gegründete GK Software AG sei spezialisiert auf Software-Lösungen und Dienstleistungen für den Betrieb der Filialen großer Einzelhandelsunternehmen. Die Software-Lösungen würden den Filialbetrieb ganzheitlich abdecken und Module u.a. für Kassen, Warenwirtschaft, Etikettendruck, und Filialüberwachung umfassen. Wesentliche Ertragssäulen seien neben Lizenzerlösen auch Erlöse für Programmierung und Wartung.
Neben dem Hauptsitz in Schöneck/Vogtland verfüge GK Software über elf weitere Standorte in Deutschland, Tschechien, der Schweiz, Russland, der Ukraine, Südafrika und den USA. Weltweit seien mehr als 239.000 Installationen von GK Software in rund 41.700 Filialen in über 40 Ländern im Einsatz. GK Software bediene namhafte Einzelhandelsunternehmen wie EDEKA, Fressnapf, Coop (Schweiz), Lidl, Douglas, MPreis (Österreich), Tchibo, X5 (Russland) oder die Telekom-Shops.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 25.10.2017) (27.10.2017/alc/n/a)
Trotz dreifacher Überzeichnung im Rahmen der Emission sei es dem Fondsmanagement gelungen, den attraktiven GK Software-Wandler für den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS zu gewinnen, sage Gerhard Mayer, Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG und Initiator des FONDS.
WANDELANLEIHE CHECK: Die im Oktober 2017 emittierte Wandelanleihe der GK Software AG sei mit einem Zinskupon von 3,00% p.a. ausgestattet (Zinszahlung jährlich am 26.10.) und habe eine fünfjährige Laufzeit bis zum 26.10.2022. Das Emissionsvolumen betrage 15 Millionen Euro. Die Emission, die ausschließlich institutionellen Investoren in Stückelungen von 100.000 Euro angeboten worden sei, sei dreifach überzeichnet gewesen. Der anfängliche Wandlungspreis sei auf 155 Euro je GK Software-Aktie festgesetzt worden. Die Wandlungsprämie betrage aktuell knapp 20% (Kurs 129,55 Euro am 24.10.2017). Die Emittentin sei bei entsprechender Wertsteigerung der Aktie berechtigt, die Schuldverschreibungen ab dem 16.11.2020 zu kündigen.
"Im Jahr 2016 hat GK Software mit dem Launch der Cloudlösung OmniPOS die Basis für den nächsten Wachstumsschritt gelegt. In Verbindung mit der strategischen Partnerschaft mit SAP, die durch eine über 5%-ige Beteiligung und weitere Vorkaufsrechte untermauert wird, ist die Basis für weiteres profitables Wachstum in den kommenden Jahren gelegt. Entsprechend hat das KFM-Scoring ein klares Kaufsignal generiert", berichte Norbert Schmidt, Leiter Unternehmensanalyse der KFM Deutsche Mittelstand AG.
INFO: Die von Rainer Gläß und Stephan Kornmüller gegründete GK Software AG sei spezialisiert auf Software-Lösungen und Dienstleistungen für den Betrieb der Filialen großer Einzelhandelsunternehmen. Die Software-Lösungen würden den Filialbetrieb ganzheitlich abdecken und Module u.a. für Kassen, Warenwirtschaft, Etikettendruck, und Filialüberwachung umfassen. Wesentliche Ertragssäulen seien neben Lizenzerlösen auch Erlöse für Programmierung und Wartung.
Neben dem Hauptsitz in Schöneck/Vogtland verfüge GK Software über elf weitere Standorte in Deutschland, Tschechien, der Schweiz, Russland, der Ukraine, Südafrika und den USA. Weltweit seien mehr als 239.000 Installationen von GK Software in rund 41.700 Filialen in über 40 Ländern im Einsatz. GK Software bediene namhafte Einzelhandelsunternehmen wie EDEKA, Fressnapf, Coop (Schweiz), Lidl, Douglas, MPreis (Österreich), Tchibo, X5 (Russland) oder die Telekom-Shops.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 25.10.2017) (27.10.2017/alc/n/a)