Nestlé emittiert USD-Anleihe mit Laufzeit von über fünf Jahren


09.10.12 13:22
fixed-income.org

Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Nestlé (ISIN CH0038863350/ WKN A0Q4DC) emittiert eine USD-Anleihe mit einer Laufzeit bis Januar 2018 und einem Volumen von mindestens 300 Mio. USD, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.

Erwartet werde ein Spread von 50 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion werde von Credit Suisse (ISIN CH0012138530/ WKN 876800), Goldman Sachs (ISIN US38141G1040/ WKN 920332), Mitsubishi UFJ und UBS (ISIN CH0024899483/ WKN WKN: UB0BL6) begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent: Nestlé Holdings Inc.
Garantiegeber: Nestlé S.A.
Format: senior, unsecured
Ratings: Aa2, AA
Volumen: mindestens 300 Mio. USD
Laufzeit: Januar 2018
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +50 BP
Listing: London
Angew. Recht: englisches Recht
Stückelung: 1.000 USD, Mindestorder 2.000 USD
Bookrunner: Credit Suisse, Goldman Sachs, Mitsubishi UFJ und UBS (09.10.2012/alc/n/a)




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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
186,97 $ 186,08 $ 0,89 $ +0,48% 31.10./00:59
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US38141G1040 920332 189,50 $ 151,65 $
Werte im Artikel
186,97 plus
+0,48%
26,12 plus
+0,19%
57,53 plus
0,00%
17,09 minus
-0,18%