Nestlé emittiert USD-Anleihe mit Laufzeit von über fünf Jahren (fixed-income.org) | News

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Nestlé emittiert USD-Anleihe mit Laufzeit von über fünf Jahren

09.10.12 13:22
fixed-income.org

Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Nestlé (ISIN CH0038863350/ WKN A0Q4DC) emittiert eine USD-Anleihe mit einer Laufzeit bis Januar 2018 und einem Volumen von mindestens 300 Mio. USD, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.

Erwartet werde ein Spread von 50 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion werde von Credit Suisse (ISIN CH0012138530/ WKN 876800), Goldman Sachs (ISIN US38141G1040/ WKN 920332), Mitsubishi UFJ und UBS (ISIN CH0024899483/ WKN WKN: UB0BL6) begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent: Nestlé Holdings Inc.
Garantiegeber: Nestlé S.A.
Format: senior, unsecured
Ratings: Aa2, AA
Volumen: mindestens 300 Mio. USD
Laufzeit: Januar 2018
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +50 BP
Listing: London
Angew. Recht: englisches Recht
Stückelung: 1.000 USD, Mindestorder 2.000 USD
Bookrunner: Credit Suisse, Goldman Sachs, Mitsubishi UFJ und UBS (09.10.2012/alc/n/a)