Mogo Finance S.A.: 9,50%-Anleihe notiert an der Börse Frankfurt


13.07.18 09:24
Anleihen Finder

Brechen (www.anleihencheck.de) - Notierungsaufnahme - der lettische Gebrauchtwagenfinazierer Mogo Finance S.A. hat eine Unternehmensanleihe in Höhe von 50 Millionen Euro an die Börse Frankfurt gebracht, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Die vierjährige Unternehmensanleihe 2018/22 notiere ab dem 11.07.2018 im Open Market der Frankfurter Börse und könne dort mit einer Stückelung von 1.000 Euro gehandelt werden. Ein Antrag auf Notierung der Mogo-Anleihen zum Handel im regulierten Markt solle innerhalb von vier Monaten erfolgen. Die zuvor institutionellen Investoren angebotene und überzeichnete Mogo Finance-Anleihe werde mit einem jährlichen Kupon von 9,50% verzinst.

Mogo Finance gehöre zu den größten und am schnellsten wachsenden Gebrauchtwagenfinanzierungs-Unternehmen in Europa. Die Mogo-Gruppe habe seine Geschäftstätigkeit mittlerweile auf zehn Länder ausgedehnt und biete gesicherte Kredite bis zu 10.000 Euro mit einer Laufzeit von maximal 72 Monaten an.

"Nächster Schritt unserer Wachstumsstrategie"

"Die Notierung unserer jüngsten Anleihe an der Frankfurter Wertpapierbörse stellt den nächsten Schritt unserer Wachstumsstrategie in Europa dar, eine führende Position im Bereich der Gebrauchtwagenfinanzierung aufzubauen. Das Interesse europäischer Investoren unterstreicht die Perspektiven unseres Geschäftsmodells Mit der bevorstehenden Aufnahme unserer 4-jährigen Anleihe in den Geregelten Markt der Deutschen Börse werden wir unsere Kapitalmarktkommunikation weiter intensivieren und damit die Marktsensibilität der Gebrauchtwagenfinanzierung erhöhen", so Edgars Egle, CEO der Mogo Finance Gruppe.

INFO: KNG Securities (UK) habe als Lead Manager der Emission fungiert, das Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG (Deutschland) und die RP Martin Stockholm AB (Schweden) als Co-Manager. Blue Orange Bank und Fregate AS hätten als regionale Handelsvertreter fungiert. Aalto Capital (Deutschland) habe als Berater und globaler Koordinator der Mogo-Gruppe fungiert.

Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 11.07.2018) (13.07.2018/alc/n/a)





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