Metalcorp Group stockt 7%-Unternehmensanleihe 2017/2022 erfolgreich auf 120 Mio. Euro - Anleihenews


31.05.19 09:45
anleihencheck.de

Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Metalcorp Group S.A., ein weltweit aktiver Dienstleister für die Beschaffung, Logistik und den Handel von Stahl und Nichteisen-Metallen sowie ein führender unabhängiger Produzent von Walzbarren aus Sekundäraluminium in Europa, hat ihre 7%-Unternehmensanleihe 2017/2022 (ISIN DE000A19MDV0 / WKN A19MDV) erfolgreich um das maximale Volumen von 40 Mio. Euro auf 120 Mio. Euro aufgestockt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:

Die Platzierung erfolgte überwiegend bei internationalen institutionellen Investoren.

Die neuen Inhaberschuldverschreibungen werden voraussichtlich am 31. Mai 2019 unter der Interims-ISIN DE000A2R14C/ WKN nicht bekannt in den Open Markt (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen und nach einer Übergangszeit (TEFRA D) voraussichtlich Mitte Juli in die bestehende Notierung der 7%-Unternehmensanleihe 2017/2022 (ISIN DE000A19MDV0 / WKN A19MDV) überführt werden.

Die erfolgreiche Transaktion wurde von der BankM - Repräsentanz der flatex Bank AG als Bookrunner sowie von der GBR Financial Services GmbH und der STX Fixed Income B.V. als Selling Agents begleitet.

Über die Metalcorp Group S.A.:

Die Metalcorp-Gruppe ist ein weltweit aktiver Dienstleister für die Beschaffung, Logistik und den Handel von Stahl und Nichteisen-Metallen sowie ein führender unabhängiger Produzent von Walzbarren aus Sekundäraluminium in Europa. Kernkompetenz in allen Bereichen sind finanziell abgesicherte Transaktionen ohne eigenes Lagerrisiko, sogenannte "Back-to-Back-Geschäfte", welche den operativen Erfolg der Gruppe weitgehend gegen Preisrisiken absichern und andere Handelsrisiken neutralisieren. Mit ihren Tochtergesellschaften und Repräsentanzen ist die Gruppe in 18 Ländern rund um den Globus aktiv und verfügt über 4 Produktionsstätten in Europa. Die Unternehmensanleihe 2017/2022 (ISIN DE000A19MDV0 / WKN A19MDV) ist im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) und die Unternehmensanleihe 2017/2022 (ISIN NO0010795701 / WKN A19JEV) ist an der Börse Oslo gelistet. (31.05.2019/alc/n/a)





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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
99,98 € 99,60 € 0,38 € +0,38% 19.07./14:34
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A19MDV0 A19MDV 103,85 € 96,15 €
Werte im Artikel
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