Katjes International: Aufstockung der Anleihe innerhalb einer Stunde deutlich überzeichnet - Anleihenews


16.05.17 10:45
anleihencheck.de

Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Katjes International GmbH & Co. KG hat ihre im Mai 2015 platzierte Unternehmensanleihe (ISIN DE000A161F97 / WKN A161F9) erfolgreich aufgestockt, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:

Die Aufstockungstranche von 35 Mio. Euro war innerhalb von einer Stunde deutlich überzeichnet.

Das Angebot der Teilschuldverschreibungen erfolgte prospektfrei im Rahmen einer Privatplatzierung und richtete sich ausschließlich an institutionelle Investoren. Der Ausgabekurs lag bei 102 Prozent.

Aus dem Ausgabekurs und dem Kupon von 5,5 Prozent ergibt sich eine jährliche Rendite von rund 4,8 Prozent. Die Laufzeit der Anleihe endet im Mai 2020. Die Handelsaufnahme der neuen Teilschuldverschreibungen im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf ist für den 17. Mai 2017 geplant.

Mit der Aufstockung der Anleihe sichert sich das Unternehmen die finanzielle Flexibilität, ihre bisherige Akquisitionsstrategie auch in Zukunft fortsetzen zu können.

Die erfolgreiche Platzierung der Unternehmensanleihe wurde vom Bankhaus Lampe als Lead Manager begleitet.

Eckdaten zur Aufstockungstranche:

Volumen: 35 Mio. Euro
Ausgabekurs: 102% zzgl. Stückzinsen
Nominalzins: 5,5% p.a.
Zinszahlung: jährlich (erstmalig am 15. Mai 2018)
Endfälligkeit: 15. Mai 2020
Mindestanlage: 100.000 Euro / Stückelung: 1.000 Euro
Rückzahlungskurs: 100% des Nennbetrags
Börsennotiz: Börse Düsseldorf / Allgemeiner Freiverkehr
Temporäre WKN A2DAFJ / Temporäre ISIN DE000A2DAFJ8
Nach Verschmelzung mit der 60 Mio. Euro Anleihe WKN A161F9 / ISIN DE000A161F97
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung (16.05.2017/alc/n/a)






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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
103,25 € 103,951 € -0,701 € -0,67% 16.11./16:14
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A161F97 A161F9 105,65 € 103,00 €