GK Software: Erfolgreiche Platzierung einer 5-jährigen Wandelanleihe - Anleihenews


19.10.17 11:43
anleihencheck.de

Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - GK Software AG ("GK Software" oder "Gesellschaft") (ISIN DE0007571424/ WKN 757142) gibt die erfolgreiche Emission einer Wandelanleihe mit einer Laufzeit bis Oktober 2022 und einem Gesamtnennbetrag von EUR 15 Mio. Euro bekannt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Die Wandelschuldverschreibungen sind anfänglich in 96.774 neue beziehungsweise bestehende auf den Inhaber lautende Stammaktien der GK Software wandelbar. Dies entspricht ca. 5,12% des ausstehenden Aktienkapitals Gesellschaft. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen. Die Anleihe war dreifach überzeichnet.

Die Wandelschuldverschreibungen haben eine Laufzeit von fünf Jahren, werden zu 100% des Nennbetrags begeben und werden mit einem Kupon von 3,00% p.a. verzinst. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt EUR 155,00, was einer Wandlungsprämie von circa 21,4837% über dem Referenzkurs (Stand: 18. Oktober 2017) entspricht.

Die Wandelschuldverschreibungen wurden ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Südafrika und Japan oder sonstigen Ländern, in denen das Angebot oder der Verkauf von Wertpapieren gesetzlichen Beschränkungen unterliegt, angeboten. Die Wandelschuldverschreibungen werden durch die Gesellschaft am 26. Oktober 2017 begeben und sollen zum Handel in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

Den Nettoemissionserlös beabsichtigt die GK Software AG im Wesentlichen in das weitere Wachstum zu investieren, wobei insbesondere Investitionen in Lösungsausprägungen für neue Marktsegmente und Kundengruppen, in neue Technologien wie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Internet of Things (IoT) sowie komplementäre Produkte geplant sind. Parallel dazu ist die Verwendung eines Teils der Mittel für die langfristige Finanzierung der kürzlich durchgeführten Akquisition der prudsys AG sowie für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen.

Die ICF BANK AG hat die Transaktion als Sole Lead Manager begleitet. (19.10.2017/alc/n/a)






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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
66,40 € 67,20 € -0,80 € -1,19% 19.12./17:42
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE0007571424 757142 133,50 € 65,60 €