Deutsche Bank kündigt Tier 2 Anleihe an und gibt öffentliches Anleihe-Rückkaufangebot bekannt - Anleihenews


11.05.20 10:45
anleihencheck.de

Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Deutsche Bank (XETRA: DBKGn.DE/ NYSE: DB) kündigt die Emission einer neuen auf Euro lautende Tier 2 Emission an und gibt ein öffentliches Anleihe-Rückkaufangebot für bestimmte nicht bevorrechtigte vorrangige auf Euro lautende Anleihen bekannt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der Deutschen Bank:

Das angestrebte Annahmevolumen des Rückkaufangebots beträgt 2,0 Milliarden Euro. Die Emission der Tier 2 Anleihe wird ein benchmarkfähiges Volumen haben.

Die Emission von Tier 2 Kapital wird die Gesamtkapitalquote der Bank erhöhen. Im Hinblick auf die Umsetzung der CRD V Regeln und den damit verbundenen Änderungen der Pillar-2-Anforderungen (P2R) verbessert sie gleichzeitig ihren Puffer gegenüber den regulatorischen Kapitalanforderungen.

Das öffentliche Rückkaufangebot dient der Steuerung des bankweiten Bedarfs an Mindestanforderungen für Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (MREL). Es werden einige nicht bevorrechtigte vorrangige Anleihen zurückkauft, die ohnehin im Jahre 2020 keinen Beitrag mehr zu MREL geleistet hätten.

Das Tenderangebot gilt für die folgenden von der Deutsche Bank AG emittierten EUR-Anleihen:

0,375% Januar 2021 (ISIN DE000DL19T18 / WKN DL19T1)
1,625% Februar 2021 (ISIN DE000DL19UQ0 / WKN DL19UQ)
1,250% September 2021 (ISIN DE000DB7XJB9 / WKN DB7XJB)
3mE+65bp September 2021 (ISIN DE000DB7XJC7 / WKN DB7XJC)
1,500% Januar 2022 (ISIN DE000DL19TA6 / WKN DL19TA)
1,875% Februar 2022 (ISIN DE000DL19UR8 / WKN DL19UR)
3mE+80bp Mai 2022 (ISIN DE000DL19TQ2 / WKN DL19TQ)
2,375% Januar 2023 (ISIN DE000DB5DCS4 / WKN DB5DCS)
1,125% März 2025 (ISIN DE000DB7XJP9 / WKN DB7XJP)
2,625% Februar 2026 (ISIN DE000DL19US6 / WKN DL19US)
1,750% Januar 2028 (ISIN DE000DL19T26 / WKN DL19T2)

Das Tenderangebot endet voraussichtlich am Freitag, den 15. Mai 2020.

Informationen sind auf der Investor Relations Website der Deutschen Bank unter www.deutsche-bank.de/ir/ erhältlich oder unter der Telefonnummer +49 800 910-8000.

Anforderungen für die Angebotsunterlagen können direkt an den Tender- Agenten gerichtet werden: Lucid Issuer Services Limited (+44 20 7704 0880, db@lucid- is.com) (11.05.2020/alc/n/a)






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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
99,90 € 100,075 € -   € 0,00% 13.08./17:30
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000DL19T18 DL19T1 100,23 € 93,92 €
Werte im Artikel
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+0,02%
100,68 plus
+0,01%
100,93 plus
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101,38 plus
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