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Credit-Markt: Unternehmensmeldungen im Überblick


16.01.18 09:45
Raiffeisen Bank International AG

Wien (www.anleihencheck.de) - Telefónica emittierte gestern eine Senior Anleihe (9J, EUR 1 Mrd., erw. Rating Baa3/BBB/BBB) bei MS+58 BP, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

Zudem habe die Bayern LB einen Covered Bond (10J, EUR 500 Mio., Aaa/AAA) bei MS-15 BP begeben.

Im High-Yield-Segment befinde sich die Selecta Group ab heute auf Roadshow zur Vermarktung einer multi-currency Senior-Secured-Anleihe (EUR 1,3 Mrd. äquivalent, erw. Rating B/B3). Darüber hinaus habe die Lowell Group eine Dual-Tranche-Emission (5,5J, EUR 705 Mio. äquivalent, erw. Rating B2/B+) in EUR und SEK angekündigt.

Der britische Baukonzern Carillion habe Insolvenz anmelden müssen. Von den ausstehenden Verbindlichkeiten in Höhe von rund GBP 1,6 Mrd. würden etwa GBP 630 Mio. auf Privatplatzierungen und eine Wandelanleihe entfallen.

Die tschechische SAZKA Group erhöhe ihren Anteil an Casinos Austria (CASAG) von 11,3% auf 34%. Nachdem von Seiten der Aufsichtsbehörden keine Bedenken geäußert worden seien, habe gestern auch die Hauptversammlung der CASAG der Transaktion einstimmig zugestimmt.

Reuters-Meldungen zufolge stünden die Eigentümer der HSH Nordbank in Übernahmeverhandlungen mit Cerberus und J.C. Flowers. (16.01.2018/alc/a/a)