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Credit-Markt: Unternehmensmeldungen im Überblick


24.11.17 10:30
Raiffeisen Bank International AG

Wien (www.anleihencheck.de) - Mit der Jyske Bank wagte gestern nur ein Emittent den Gang an den Primärmarkt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

Das Institut habe eine EUR 500 Mio. schwere, variabel verzinsliche Senior Anleihe (5 Jahre, erw. Rating A-) bei 3mE+30 BP begeben.

Heute Mittag würden die Bücher für die Emission eines Senior Bonds (5NC2, EUR 250 Mio., B3/B, Price Talk: 6,25-6,50 %) der Raffinerie Heide schließen. Die LBBW (A1/A-) befinde sich ab nächster Woche Donnerstag auf Roadshow für die Vermarktung ihres ersten Green Bonds. Darüber hinaus plane die Banco Comercial Portuges die Emission einer T2-Anleihe (10NC5, EUR 300 Mio., erw. Rating B3/B-/B+).

Ratings: Mit der Allied Irish Banks und der Bank of Ireland hätten gestern zwei irische Institute Rating-Upgrades von Fitch erhalten. Erstere sei um ein Notch auf BBB- (Ausblick positiv), letztere ebenfalls um ein Notch auf BBB (Ausblick stabil) heraufgestuft worden. Bei beiden Banken habe unter anderem das verbesserte Geschäftsumfeld im Heimatmarkt zur Heraufstufung beigetragen. (24.11.2017/alc/a/a)