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ANLEIHEN-Woche KW17 - 2023: Stern Immobilien, LAIQON, ESPG und andere - Anleihenews
02.05.23 12:00
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Eine Menge los am KMU-Anleihemarkt in der letzten April Woche des Jahres (Kalenderwoche 17) - neben der Veröffentlichung zahlreicher Geschäftsberichte werden weitere Kapitalmarkt-Transaktionen angekündigt, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
So lege die Stern Immobilien AG eine neue besicherte fünfjährige Anleihe (ISIN DE000A351TB5 / WKN A351TB) mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro und einem Kupon von 9,25% p.a. auf. Das Angebot inkl. Umtauschangebot an Alt-Anleiheinhaber richte sich während dem Angebotszeitraum vom 28.04. bis 17.05.2023 ausschließlich an Anleger, die Wertpapiere ab einem Mindestbetrag von 100.000 Euro (100 Stück bei Stückelung von 1.000 Euro) erwerben würden. Die Nettoerlöse aus der Anleihe-Neuemission sollten zur Ablöse der Stern Immobilien-Anleihe 2018/23 sowie für allgemeine Geschäftszwecke, einschließlich der Finanzierung weiterer Immobilienzukäufe, verwendet werden.
Auch die LAIQON AG (ehemals Lloyd Fonds AG) begebe eine neue fünfjährige Wandelanleihe 2023/28 (ISIN DE000A351P38 / WKN A351P3) mit Bezugsrecht der Aktionäre im Gesamtvolumen von bis zu 20 Mio. Euro. Die Wandelanleihe werde jährlich mit 7,00% verzinst (halbjährliche Auszahlung) und es bestehe keine Pflicht zur Wandlung am Ende der Laufzeit. Der anfängliche Wandlungspreis liege bei 10,50 Euro, das Bezugsverhältnis betrage 874:1. Somit hätten die Aktionäre das Recht, für jeweils 874 Aktien der Gesellschaft 1 Wandelschuldverschreibung im Nennbetrag von 1.000 Euro zum Bezugspreis zu beziehen. Parallel zum Bezugsrecht der Aktionäre zwischen dem 4. Mai und 17. Mai 2023 finde auch eine Privatplatzierung bei ausgewählten Investoren statt.
Die European Science Park Group (ESPG AG) prüfe derzeit ebenfalls Optionen zur Refinanzierung ihrer im September 2023 auslaufenden Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2NBY22 / WKN A2NBY2). Das platzierte Anleihevolumen der ESPG-Anleihe 2018/23 belaufe sich auf 45 Mio. Euro. ESPG werde nach eigenen Angaben Gespräche mit seinen Anleihegläubigern über mögliche Optionen zur Refinanzierung führen, die u.a. ein freiwilliges Umtauschangebot, einen begrenzten Anleiherückkauf oder eine Anpassung der Anleihebedingungen umfassen könnten. Die sigo GmbH, ein E-Lastenrad-Sharing-Anbieter für den Stadtverkehr, habe bereits Ende 2022 eine Anleihe (ISIN DE000A30V4R4 / WKN A30V4R) im Gesamtvolumen von bis zu 1,5 Mio. Euro aufgelegt, die gegenwärtig über die Crowdplattform econeers angeboten werde. Der Minibond, der ab einer Mindestanlagesumme von 500 Euro zu bekommen sei, werde dabei jährlich mit 7,25% verzinst und laufe bis zum 15.06.2028.
Der Wertpapierhandel der um ein Jahr verlängerten Anleihe 2018/24 (ISIN DE000A19WVN8 / WKN A19WVN) der R-LOGITECH S.A.M. sei derzeit ausgesetzt. Laut dem zuständigen Börsen-Spezialisten sei eine Wiederaufnahme des Handels der R-LOGITECH-Anleihe aufgrund von Anpassungen der Stammdaten im Mai wieder vorgesehen. Die Metalcorp Group S.A. lade zu einer zweiten Gläubigerversammlung bzgl. Anpassungen ihrer Anleihe 2017/23 (ISIN DE000A19MDV0 / WKN A19MDV) am 22. Mai 2023 nach Frankfurt am Main ein, weil das erforderliche Quorum von 50% des ausstehenden Anleihevolumens bei der Abstimmung ohne Versammlung nicht erreicht worden sei. Bei der zweiten Gläubigerversammlung sei ein Quorum von 25% des ausstehenden Anleihevolumens ausreichend.
Die EUSOLAG European Solar AG könne nach eigenen Angaben aufgrund "technischer Themen" die Zinsen für die EUSOLAG-Anleihe 2022/27 (ISIN DE000A3MQYU1 / WKN A3MQYU) nach wie vor nicht auszahlen und bitte die Anleihegläubiger um eine 3-monatige Fristverlängerung. Das Geld liege demnach auf einem Konto bereit, könne aber aufgrund einer nicht vorliegenden "Zins-Absetzungserklärung" nicht ausgezahlt werden.
Geschäftsberichte und Finanzkennzahlen - viele Anleihe-Emittenten hätten in der vergangenen Woche finale Zahlen veröffentlicht, so auch die Deutsche Rohstoff AG, die in 2022 mit 66,2 Mio. Euro das bislang beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte erzielt habe und ihren Aktionären eine Dividende in Höhe von insgesamt 1,30 Euro pro Aktie ausschütten möchte. Die Photon Energy Group habe im vergangenen Geschäftsjahr einen Rekordumsatz von 95,136 Mio. Euro (+161,7%) und ein EBITDA von 24,308 Mio. Euro (+153,6%) sowie einen Nettogewinn von 6,262 Mio. Euro im Vergleich zu einem Verlust von -6,433 Mio. Euro im Vorjahr erzielt.
Die Homann Holzwerkstoffe GmbH erziele in 2022 ein Konzernergebnis von 44,6 Mio. Euro und bleibe damit etwas unter dem Vorjahresergebnis von 48,7 Mio. Euro. Dennoch könne der Konzern-Umsatz um 17,9% auf 394,9 Mio. Euro (Vorjahr: 334,9 Mio. Euro) gesteigert werden, was im Wesentlichen durch erhöhte Verkaufspreise infolge der seit 2021 drastisch gestiegenen Einsatzkosten für Holz, Leim und Energie zu erklären sei. Die HÖRMANN Industries Gruppe erwirtschafte in einem herausfordernden Geschäftsjahr einen Konzerngewinn von 12,2 Mio. Euro in 2022 und sehe sich mit ihren vier Geschäftsbereichen für Krisenzeiten stabil aufgestellt.
Die LR Gruppe könne nach einem schwachen ersten Halbjahr 2022 in der zweiten Jahreshälfte deutlich zulegen und insgesamt einen Umsatz von 269,4 Mio. Euro (2021: 296,2 Mio. Euro) sowie ein normalisiertes EBITDA von 36,3 Mio. Euro (2021: 41,7 Mio. Euro) erwirtschaften. Die The Grounds Real Estate Development AG bleibe in schwierigerem Marktumfeld auf Wachstumskurs und erhöhe den Konzernumsatz planmäßig um etwa 16% auf 36,8 Mio. Euro (2021: 31,6 Mio. Euro).
Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (DMAF) habe die 6,75%-Anleihe 2018/23 der SOWITEC group GmbH im Rahmen des Umtauschangebotes gegen den neuen 8,00%-Green Bond 2023/28 (ISIN DE000A30V6L2 / WKN A30V6L) des Unternehmens eingetauscht. Neue Informationen bezüglich der Handels-Wiederaufnahme und einer neuen Preisfeststellung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS gebe es indes noch nicht. Zudem hätten sowohl der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS als auch der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS vorzeitige Rückzahlungen für die Mutares-Anleihe 2020/24 erhalten.
Die UniDevice AG könne ihren Umsatz im ersten Quartal 2923 um 40,19% von 74,44 auf 104,36 Mio. Euro steigern und peile für das Gesamtjahr einen Umsatz über 500 Mio. Euro und einen Gewinn über 3 Mio. Euro an. Die ERWE Immobilien AG habe die für den 28. April 2023 vorgesehene Veröffentlichung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 auf Ende Mai verschoben, da noch laufende Finanzierungsverhandlungen abgewartet werden sollten, um die Abschlussprüfung zu finalisieren.
Die Singulus Technologies AG werde ihren Jahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2022 indes am 31. August 2023 veröffentlichen. Die 7×7 Sachwerte Deutschland I. GmbH & Co. KG habe ihre Anleihe 2016/23 (ISIN DE000A169K35 / WKN A169K3) zum eigentlichen Laufzeitende am 31.03.2023 und auch bis jetzt noch nicht zurückzahlen können und berufe daher eine Gläubigerversammlung für weitere Maßnahmen ein.
Den kompletten Beitrag zusammen mit den wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW17 - 2023 im Überblick finden Sie hier. (News vom 28.04.2023) (02.05.2023/alc/n/a)
So lege die Stern Immobilien AG eine neue besicherte fünfjährige Anleihe (ISIN DE000A351TB5 / WKN A351TB) mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro und einem Kupon von 9,25% p.a. auf. Das Angebot inkl. Umtauschangebot an Alt-Anleiheinhaber richte sich während dem Angebotszeitraum vom 28.04. bis 17.05.2023 ausschließlich an Anleger, die Wertpapiere ab einem Mindestbetrag von 100.000 Euro (100 Stück bei Stückelung von 1.000 Euro) erwerben würden. Die Nettoerlöse aus der Anleihe-Neuemission sollten zur Ablöse der Stern Immobilien-Anleihe 2018/23 sowie für allgemeine Geschäftszwecke, einschließlich der Finanzierung weiterer Immobilienzukäufe, verwendet werden.
Die European Science Park Group (ESPG AG) prüfe derzeit ebenfalls Optionen zur Refinanzierung ihrer im September 2023 auslaufenden Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2NBY22 / WKN A2NBY2). Das platzierte Anleihevolumen der ESPG-Anleihe 2018/23 belaufe sich auf 45 Mio. Euro. ESPG werde nach eigenen Angaben Gespräche mit seinen Anleihegläubigern über mögliche Optionen zur Refinanzierung führen, die u.a. ein freiwilliges Umtauschangebot, einen begrenzten Anleiherückkauf oder eine Anpassung der Anleihebedingungen umfassen könnten. Die sigo GmbH, ein E-Lastenrad-Sharing-Anbieter für den Stadtverkehr, habe bereits Ende 2022 eine Anleihe (ISIN DE000A30V4R4 / WKN A30V4R) im Gesamtvolumen von bis zu 1,5 Mio. Euro aufgelegt, die gegenwärtig über die Crowdplattform econeers angeboten werde. Der Minibond, der ab einer Mindestanlagesumme von 500 Euro zu bekommen sei, werde dabei jährlich mit 7,25% verzinst und laufe bis zum 15.06.2028.
Der Wertpapierhandel der um ein Jahr verlängerten Anleihe 2018/24 (ISIN DE000A19WVN8 / WKN A19WVN) der R-LOGITECH S.A.M. sei derzeit ausgesetzt. Laut dem zuständigen Börsen-Spezialisten sei eine Wiederaufnahme des Handels der R-LOGITECH-Anleihe aufgrund von Anpassungen der Stammdaten im Mai wieder vorgesehen. Die Metalcorp Group S.A. lade zu einer zweiten Gläubigerversammlung bzgl. Anpassungen ihrer Anleihe 2017/23 (ISIN DE000A19MDV0 / WKN A19MDV) am 22. Mai 2023 nach Frankfurt am Main ein, weil das erforderliche Quorum von 50% des ausstehenden Anleihevolumens bei der Abstimmung ohne Versammlung nicht erreicht worden sei. Bei der zweiten Gläubigerversammlung sei ein Quorum von 25% des ausstehenden Anleihevolumens ausreichend.
Die EUSOLAG European Solar AG könne nach eigenen Angaben aufgrund "technischer Themen" die Zinsen für die EUSOLAG-Anleihe 2022/27 (ISIN DE000A3MQYU1 / WKN A3MQYU) nach wie vor nicht auszahlen und bitte die Anleihegläubiger um eine 3-monatige Fristverlängerung. Das Geld liege demnach auf einem Konto bereit, könne aber aufgrund einer nicht vorliegenden "Zins-Absetzungserklärung" nicht ausgezahlt werden.
Die Homann Holzwerkstoffe GmbH erziele in 2022 ein Konzernergebnis von 44,6 Mio. Euro und bleibe damit etwas unter dem Vorjahresergebnis von 48,7 Mio. Euro. Dennoch könne der Konzern-Umsatz um 17,9% auf 394,9 Mio. Euro (Vorjahr: 334,9 Mio. Euro) gesteigert werden, was im Wesentlichen durch erhöhte Verkaufspreise infolge der seit 2021 drastisch gestiegenen Einsatzkosten für Holz, Leim und Energie zu erklären sei. Die HÖRMANN Industries Gruppe erwirtschafte in einem herausfordernden Geschäftsjahr einen Konzerngewinn von 12,2 Mio. Euro in 2022 und sehe sich mit ihren vier Geschäftsbereichen für Krisenzeiten stabil aufgestellt.
Die LR Gruppe könne nach einem schwachen ersten Halbjahr 2022 in der zweiten Jahreshälfte deutlich zulegen und insgesamt einen Umsatz von 269,4 Mio. Euro (2021: 296,2 Mio. Euro) sowie ein normalisiertes EBITDA von 36,3 Mio. Euro (2021: 41,7 Mio. Euro) erwirtschaften. Die The Grounds Real Estate Development AG bleibe in schwierigerem Marktumfeld auf Wachstumskurs und erhöhe den Konzernumsatz planmäßig um etwa 16% auf 36,8 Mio. Euro (2021: 31,6 Mio. Euro).
Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (DMAF) habe die 6,75%-Anleihe 2018/23 der SOWITEC group GmbH im Rahmen des Umtauschangebotes gegen den neuen 8,00%-Green Bond 2023/28 (ISIN DE000A30V6L2 / WKN A30V6L) des Unternehmens eingetauscht. Neue Informationen bezüglich der Handels-Wiederaufnahme und einer neuen Preisfeststellung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS gebe es indes noch nicht. Zudem hätten sowohl der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS als auch der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS vorzeitige Rückzahlungen für die Mutares-Anleihe 2020/24 erhalten.
Die UniDevice AG könne ihren Umsatz im ersten Quartal 2923 um 40,19% von 74,44 auf 104,36 Mio. Euro steigern und peile für das Gesamtjahr einen Umsatz über 500 Mio. Euro und einen Gewinn über 3 Mio. Euro an. Die ERWE Immobilien AG habe die für den 28. April 2023 vorgesehene Veröffentlichung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 auf Ende Mai verschoben, da noch laufende Finanzierungsverhandlungen abgewartet werden sollten, um die Abschlussprüfung zu finalisieren.
Die Singulus Technologies AG werde ihren Jahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2022 indes am 31. August 2023 veröffentlichen. Die 7×7 Sachwerte Deutschland I. GmbH & Co. KG habe ihre Anleihe 2016/23 (ISIN DE000A169K35 / WKN A169K3) zum eigentlichen Laufzeitende am 31.03.2023 und auch bis jetzt noch nicht zurückzahlen können und berufe daher eine Gläubigerversammlung für weitere Maßnahmen ein.
Den kompletten Beitrag zusammen mit den wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW17 - 2023 im Überblick finden Sie hier. (News vom 28.04.2023) (02.05.2023/alc/n/a)
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