ADLER Real Estate plant unbesicherte erstrangige Anleihe - Investorenroadshow in Europa - Anleihenews


20.11.17 17:30
Anleihen Finder

Brechen (www.anleihencheck.de) - Neuer Bond - die ADLER Real Estate AG (ISIN DE0005008007 / WKN 500800) plant die Begebung einer neuen unbesicherten erstrangigen Euro-Anleihe, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Die Ankündigung stehe im Zusammenhang mit der Strategie der Gesellschaft zur Verbesserung ihrer wesentlichen Finanzkennzahlen wie Fremdkapitalkosten und FFO in Verbindung mit dem Ziel, kurz- bis mittelfristig ein Investment-Grade-Rating anzustreben.

Investorenroadshow

Dafür habe der Immonbilien-Konzern Goldman Sachs International als Global Coordinator und Deutsche Bank, Goldman Sachs International, J.P. Morgan und Morgan Stanley as Joint Bookrunner mandatiert, um eine Investorenroadshow in Europa beginnend ab Donnerstag dem 23. November 2017 durchzuführen. Es werde erwartet, dass - abhängig von den Marktbedingungen - eine unbesicherte erstrangige Euro-Anleihe Transaktion in zwei Tranchen nach Regulation S mit mittlerer Laufzeit folge. Entsprechende Stabilisierungsregeln einschließlich FCA/ICMA würden demnach Anwendung finden.

Aufforderung zur Gläubigerabstimmung

Daneben gebe ADLER eine Aufforderung zur Gläubigerabstimmung (Consent Solicitation) in Bezug auf die im Jahr 2020 fällige 4,75%-Anleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro bekannt.

Die Aufforderung zur Abgabe der Zustimmungserklärungen sei unter https://portal.lucid-is.com oder über den Tabellierungs- und Informationsagenten (Lucid Issuer Services Limited, Tel. +44 20 7134 2468, E-Mail: adler@lucid-is.com) erhältlich. Die Frist für die Einreichung der Zustimmungserklärungen sei 17.00 Uhr (Mitteleuropäische Zeit) am 28. November 2017.

Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (20.11.2017/alc/n/a)





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