5,5% Katjes International-Anleihe 2015/20 um 35 Mio. EUR aufgestockt - Aufstockung deutlich überzeichnet


16.05.17 11:13
Anleihen Finder

Brechen (www.anleihencheck.de) - Die Katjes International GmbH & Co. KG hat ihre im Mai 2015 begebene Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A161F97 / WKN: A161F9) um 35 Millionen Euro auf insgesamt 95 Millionen Euro aufgestockt, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Der Ausgabekurs habe bei 102 Prozent zuzüglich Stückzinsen gelegen. Die Aufstockungstranche von 35 Millionen Euro sei innerhalb von einer Stunde deutlich überzeichnet gewesen. Mit der Aufstockung der Anleihe möchte sich Katjes International nach eigenen Angaben die finanzielle Flexibilität sichern, durch Akquisitionen weiter zu wachsen und neue Märkte zu erschließen.

ANLEIHE CHECK: Die Katjes-Anleihe 2015/20 sei mit einem Zinskupon in Höhe von 5,5 Prozent ausgestattet und habe nun ein Gesamtvolumen von 95 Millionen Euro. Die Anleihe laufe bis Mai 2020.

Privatplatzierung bei institutionellen Investoren

Die Platzierung habe heute begonnen und mit Schließung des Orderbuchs geendet. Das Angebot der Anleihen sei prospektfrei im Rahmen einer Privatplatzierung erfolgt und habe sich ausschließlich an institutionelle Investoren gerichtet. Ein öffentliches Angebot finde nicht statt. Die Handelsaufnahme der neuen Teilschuldverschreibungen im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf sei für den Tag nach Schließung der Platzierung geplant.

Hinweis: Die Platzierung der Unternehmensanleihe sei vom Bankhaus Lampe als Lead Manager begleitet worden.

Eckdaten zur Aufstockungstranche

Volumen: 35 Mio. Euro
Ausgabekurs: 102% zuzüglich Stückzinsen
Nominalzins: 5,5% p.a.
Zinszahlung: Jährlich (erstmalig am 15. Mai 2018)
Endfälligkeit: 15. Mai 2020
Mindestanlage: 100.000 Euro/Stückelung: 1.000 Euro
Rückzahlungskurs: 100% des Nennbetrags
Börsennotiz: Börse Düsseldorf/Allgemeiner Freiverkehr
Temporäre WKN: A2DAFJ/temporäre ISIN: DE000A2DAFJ8
Nach Verschmelzung mit der 60 Mio. Euro Anleihe ISIN DE000A161F97 / WKN A161F9
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung

INFO: Die Katjes International GmbH & Co. KG sei als strategischer Investor tätig und fokussiere sich auf den Erwerb von Zuckerwarenunternehmen mit starken Marken in Westeuropa. Das Unternehmen sei Alleineigentümer an fünf, rechtlich und organisatorisch selbstständigen Gesellschaften: Lutti Frankreich, Continental Sweets Belgium, den deutschen Gesellschaften Piasten und Dallmann sowie Festivaldi in den Niederlanden.

Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (16.05.2017/alc/n/a)






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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
103,50 € 103,31 € 0,19 € +0,18% 22.06./18:02
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A161F97 A161F9 106,45 € 102,74 €