5,500%-5,875% Katjes-Anleihe in voller Höhe von 60 Mio. Euro platziert - Anleihenews


07.05.15 16:51
anleihencheck.de

Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Katjes International GmbH & Co. KG hat die Zeichnungsfrist der neuen Unternehmensanleihe (ISIN DE000A161F97 / WKN A161F9) mit einem Volumen von bis zu 60 Mio. Euro aufgrund der hohen Nachfrage vorzeitig beendet, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Die neue Anleihe wurde erfolgreich in voller Höhe von 60 Mio. Euro bei Investoren platziert. Das Buch war deutlich überzeichnet. Der Gesamtnennbetrag der Anleihe beläuft sich somit auf 60 Mio. Euro. Der Zinssatz wurde auf der Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge im Rahmen der Privatplatzierung auf 5,500 Prozent pro Jahr festgelegt und liegt damit am unteren Ende der angebotenen Spanne.

Der Ausgabekurs der neuen Anleihe liegt bei 100 Prozent. Die anfängliche Rendite beträgt somit 5,500 Prozent pro Jahr. Der Katjes International GmbH & Co. KG fließen aus der Begebung der neuen Anleihe Nettoemissionserlöse in Höhe von rund 58,5 Mio. Euro zu. Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) für die Schuldverschreibungen im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen wird voraussichtlich der 8. Mai 2015 sein. Ausgabe- und Valutatag ist der 15. Mai 2015.

Joint Bookrunner und Joint Lead Manager der Transaktion sind Bankhaus Lampe KG sowie IKB Deutsche Industriebank AG.

Eckdaten zur Anleihe 2015/2020

Emittentin: Katjes International GmbH & Co. KG
ISIN DE000A161F97 / WKN A161F9
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Volumen/Nennbetrag: 60.000.000 Euro
Zins: 5,500% p.a.
Rendite: 5,500% p.a.
Ausgabekurs: 100% des Nominalbetrags
Zinszahlung: jährlich am 15. Mai (erstmalig am 15. Mai 2016)
Endfälligkeit: 15. Mai 2020
Rückzahlungskurs: 100% des Nominalbetrags
Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro
Unternehmensrating: BB (Creditreform Rating AG)
Börsennotiz: Entry Standard für Unternehmensanleihen, Frankfurter Wertpapierbörse (07.05.2015/alc/n/a)





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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
104,40 € 104,75 € -0,35 € -0,33% 22.05./18:02
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A161F97 A161F9 107,65 € 102,74 €