reconcept: 6,25% Green Bond II in Zeichnung - Anleihenews


10.01.22 11:15
anleihencheck.de

Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der Green Bond II (ISIN DE000A3E5WT0 / WKN A3E5WT) der reconcept GmbH kann ab heute über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA gezeichnet werden, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Interessierte Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können ihr Zeichnungsangebot vom 10. bis 21. Januar 2022 (12 Uhr) mittels ihrer depotführenden Bank abgeben. Die grüne Anleihe wird über die Laufzeit von sechs Jahren mit 6,25% p.a. verzinst. Das aufgestockte Volumen beträgt bis zu 15 Mio. Euro, wovon das ursprüngliche Volumen von bis zu 10 Mio. Euro bereits vollständig über Partner und das Unternehmen platziert wurde. Der Green Bond II soll voraussichtlich am 25. Januar 2022 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.

Die zufließenden Mittel dienen vor allem dem Ausbau der Projektentwicklung von reconcept im In- und Ausland. Geplant sind Windenergieanlagen sowie insbesondere Photovoltaik-Projekte in Deutschland - sowohl Solarparks auf Freiflächen als auch gewerbliche Aufdachanlagen. Darüber hinaus soll in die Weiterentwicklung der Projekt-Pipeline, in Windpark-Akquisitionen in Finnland sowie in Projektvorhaben in Kanada investiert werden.

Eckdaten des reconcept Green Bond II

Emittentin reconcept GmbH
Volumen Bis zu 15 Mio. Euro
ISIN / WKN DE000A3E5WT0 / A3E5WT
Kupon 6,25% p.a.
Ausgabepreis 100%
Stückelung 1.000 Euro
Angebotsfrist

- 1. September 2021 bis 30. August 2022:
- Zeichnung möglich über www.reconcept.de/ir
- 10. bis 21. Januar 2022, 12 Uhr:
- Zeichnung möglich über DirectPlace der Deutsche Börse AG (vorzeitige Schließung vorbehalten)

Valuta 25. Januar 2022
Laufzeit 6 Jahre: 25. Januar 2022 bis 25. Januar 2028 (ausschließlich)
Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 25. Januar und 25. Juli eines jeden Jahres (erstmals am 25. Juli 2022)
Rückzahlungstermin 25. Januar 2028
Rückzahlungsbetrag 100%
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin

- Ab 25. Januar 2026 zu 102 % des Nennbetrags
- Ab 25. Januar 2027 zu 101 % des Nennbetrags

Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants

- Kontrollwechsel
- Drittverzug
- Negativverpflichtung auf Kapitalmarktverbindlichkeiten
- Transparenzverpflichtung

Anwendbares Recht Deutsches Recht
Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment Einbeziehung voraussichtlich am 25. Januar 2022 in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH (10.01.2022/alc/n/a)





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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
99,80 € 100,00 € -0,20 € -0,20% 24.01./17:30
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A3E5WT0 A3E5WT 100,45 € 99,80 €