publity plant Begebung von 50 Mio. Euro-Unternehmensanleihe


03.02.20 10:45
Anleihen Finder

Brechen (www.anleihencheck.de) - Neue Anleihe in der Vorbereitung - die publity AG erwägt die Emission einer neuen Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Das habe der Immobilien-Spezialist am 30.01. via Ad hoc-Meldung mitgeteilt. Die Laufzeit der neuen publity-Anleihe 2020/25 solle voraussichtlich fünf Jahre betragen, eine anlegerfreundliche Stückelung von 1.000 Euro haben und zudem ein Umtauschangebot beinhalten. Die Höhe des Zinskupons stehe derweil noch nicht fest.

Öffentliches Angebot im März/April 2020

Die Emission solle im Wege eines öffentlichen Angebots in Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg auf Basis eines Wertpapierprospekts erfolgen, dessen Billigung noch ausstehe. Die Anleihe-Emission solle vornehmlich der Refinanzierung der Wandelanleihe 2015/20 (Laufzeitende im November 2020) dienen, deren ausstehendes Nominalvolumen zurzeit bei 45,9 Mio. Euro liege.

Die Fristen für das allgemeine öffentliche Angebot und das Umtauschangebot sollten voraussichtlich im März/April 2020 liegen. Zusätzlich sollten die Schuldverschreibungen ausgewählten Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung zum Kauf angeboten werden. Anschließend solle die Anleihe in den Freiverkehr (Quotation Board) der Börse Frankfurt einbezogen werden.

Umtauschangebot für publity-Wandler

Als Teil des öffentlichen Angebots sei auch ein Umtauschangebot vorgesehen, im Rahmen dessen die Inhaber der von der publity begebenen Wandelanleihe 2015/20 eingeladen würden, ihre Wandelschuldverschreibungen der publity zum Umtausch in Schuldverschreibungen der neuen publity-Anleihe 2020/25 anzubieten.

Die Annahme des Umtauschangebots werde mit einem Mehrbezug von neuen Schuldverschreibungen sowie einer Barzahlung ergänzt, die sich aus einer Umtauschprämie (in Höhe von voraussichtlich 10,00 bis 20,00 Euro) sowie anteiligen Stückzinsen zusammensetze.

Die publity AG habe die Assets under Management von 4,6 Mrd. Euro zum Ende 2018 auf über 5,5 Mrd. Euro trotz zahlreicher Immobilienverkäufe erhöhen können. Bis zum Jahresende 2020 solle das betreute Immobilienvermögen der Gesellschaft auf rund 7 Mrd. Euro steigen. Die Marktkapitalisierung der publity AG habe sich im Oktober 2019 auf insgesamt über 500 Mio. Euro belaufen. Mehrheitsaktionär sei CEO Thomas Olek.

Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 30.01.2020) (03.02.2020/alc/n/a)





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