publity AG passt Wandlungspreis für Wandelanleihe 2015/20 an - Anleihenews


05.11.18 09:00
Anleihen Finder

Brechen (www.anleihencheck.de) - Die publity AG hat eine Anpassung des Wandlungspreises für die Wandelanleihe 2015/20 (ISIN DE000A169GM5 / WKN A169GM) vorgenommen, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Der Preis sei gemäß der Anleihebedingungen von 41,5814 Euro auf 40,3095 Euro angepasst worden. Aus dem angepassten Wandlungspreis errechne sich ein neues Wandlungsverhältnis von 1 : 24,8080.

INFO: Die Anpassung des Wandlungspreises und das angepasste Wandlungsverhältnis seien mit Beginn des 28. September 2018 wirksam geworden.

Neue Aktien

Hintergrund: Am 1. August 2018 habe die ordentliche Hauptversammlung der publity AG beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 6,05 Mio. Euro gegen Bareinlagen um bis zu 3.781.250 Euro auf bis zu 9.831.250 Euro durch Ausgabe von bis zu 3.781.250 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen ("Neue Aktien"). Die Neuen Aktien seien ab dem 1. Januar 2018 zum Gewinnbezug berechtigt.

Den Aktionären sei das gesetzliche Bezugsrecht im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts gewährt worden. Für acht (8) alte Stückaktien der Gesellschaft hätten fünf (5) Neue Aktien während der Bezugsfrist vom 2. Oktober 2018 bis einschließlich 16. Oktober 2018 zum Bezugspreis von EUR 10,70 je Neuer Aktie bezogen werden können. Die Neuen Aktien seien vollständig gezeichnet worden. Die Durchführung der Kapitalerhöhung sei am 19. Oktober 2018 in das Handelsregister der publity AG eingetragen worden.

"Schutz vor Verwässerung"

Die Anleihebedingungen der Wandelanleihe würden für den Fall, dass die Gesellschaft unter Gewährung von Bezugsrechten an ihre Aktionäre ihr Grundkapital durch Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen erhöhe, vorsehen, dass die Anleihegläubiger vor Verwässerung geschützt würden, berichte die publity AG.

Der Vorstand der publity AG habe nach eigenen Angaben mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, dem Verwässerungsschutz im Wege einer Anpassung des Wandlungspreises gemäß der Anleihebedingungen Rechnung zu tragen. Eine solche Anpassung werde durch die Berechnungsstelle vorgenommen. Dabei erfolge gemäß der Anleihebedingungen die Berechnung des Wandlungspreises durch die Berechnungsstelle in Abstimmung mit der Gesellschaft, wobei das Letztentscheidungsrecht die Berechnungsstelle habe.

WANDELANLEIHE CHECK: Die im November 2015 emittierte Wandelanleihe der publity AG (A169GM) sei mit einem Zinskupon von 3,50 Prozent p.a. (Zinstermin jährlich am 17.11.) ausgestattet und habe eine Laufzeit bis zum 13.11.2020. Im Rahmen der Anleiheemission seien insgesamt 30 Millionen Euro platziert worden. Im Mai 2017 sei eine Nachplatzierung um weitere 20 Millionen Euro erfolgt, so dass das Gesamtvolumen nun bei 50 Millionen Euro liege.

Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 01.11.2018) (05.11.2018/alc/n/a)





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