paragon begibt Folge-Anleihe - Volumen von 40 Mio. Euro - Öffentliches Angebot vom 27. bis 29. Juni


19.06.17 11:56
Anleihen Finder

Brechen (www.anleihencheck.de) - Die Folge-Anleihe kommt! Die paragon AG wird im Rahmen eines öffentlichen Angebots sowie einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren eine neue Anleihe begeben, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Das Zielvolumen des neuen Bonds betrage 40 Millionen Euro, der Zinskupon stehe bislang noch nicht fest. Das Angebot stehe unter der Bedingung, dass mindestens Anleihen im Gesamtnennbetrag von 20 Millionen Euro platziert würden. Ein Umtauschangebot an Inhaber der Erst-Anleihe werde es vonseiten des Unternehmens nicht geben.

Öffentliches Angebot vom 27. bis 29. Juni

Der Angebotszeitraum für das öffentliche Angebot beginne voraussichtlich am 27. Juni 2017 und ende voraussichtlich am 29. Juni 2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten). Vor Beginn des geplanten Angebotszeitraums werde eine Zinsspanne festgelegt und veröffentlicht.

Hinweis: Der nominale Zinssatz und der Gesamtnennbetrag der geplanten Schuldverschreibung würden nach Ende des geplanten Angebotszeitraums (voraussichtlich am 29. Juni 2017) festgelegt und gesondert mitgeteilt.

Neue Anleihe für Scale

Die Einbeziehung der Schuldverschreibung sei im Segment Scale für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG vorgesehen und erfolge am Ausgabetag, d. h. voraussichtlich am 5. Juli 2017.

Das Angebot zur Zeichnung des neuen paragon-Bonds bestehe aus:

a) einem öffentlichen Angebot durch die Emittentin in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse

b) einer Privatplatzierung durch die Bankhaus Lampe KG (als Sole Global Coordinator) und Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft (gemeinsam die Joint Bookrunners) an qualifizierte Anleger sowie an weitere Anleger gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierungen.

INFO: Das Angebot erfolge auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, dessen Billigung am heutigen Tage durch die Luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) erwartet werde und der anschließend an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert werden solle.

Top-Performer

ANLEIHE CHECK: Die paragon-Anleihe 2013/18 habe ein platziertes Volumen von 13 Millionen Euro (Gesamtvolumen von 20 Millionen Euro) und sei mit einem jährlichen Zinskupon in Höhe von 7,25 Prozent ausgestattet. Der fünfjährige Minibond laufe noch bis Juli 2018 und notiere derzeit bei 104,30 Prozent (Stand: 19.06.2017). Seit Begebung der Anleihe habe die Kurswert nie unter pari gelegen, meist sogar über 105 und teilweise sogar über 110 Prozent.

Mit der Begebung einer Folge-Anleihe schreibe die paragon AG ihre Erfolgsgeschichte am KMU-Anleihen-Markt nun also weiter.

Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (19.06.2017/alc/n/a)





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