Zeitfracht Logistik Holding GmbH platziert 25 Mio. Euro mit Debüt-Anleihe - Finaler Zinskupon bei 5,00% p.a.


03.05.21 09:15
Anleihen Finder

Brechen (www.anleihencheck.de) - Öffentliches Zeichnungs-Angebot beendet - die Zeitfracht Logistik Holding GmbH kann mit ihrer ersten Unternehmensanleihe 2021/26 (ISIN DE000A3H3JC5 / WKN A3H3JC) während der Zeichnungsphase ein Volumen von 25 Millionen Euro am Kapitalmarkt platzieren, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Der finale Zinskupon der Logistik-Anleihe sei auf 5,00% p.a. festgelegt worden. Zeitfracht plane die Anleihe, deren Maximalvolumen laut Anleihebedingungen bei 60 Mio. Euro liege, weiter aufzustocken.

"Wir sind sehr stolz auf das rege Interesse und das entgegengebrachte Vertrauen unserer Investoren bei unserer Debütemission in diesem herausfordernden Marktumfeld. Wir haben uns bewusst für die Begebung unserer Anleihe mit dem zum Ende der Zeichnungsfrist erreichten Volumen entschieden und planen, die Anleihe aufzustocken, sobald wir ein geeignetes Akquisitionsziel compliance-konform kommunizieren dürfen", sage Wolfram Simon-Schröter, Finanzvorstand der Zeitfracht GmbH & Co. KGaA und Geschäftsführer der Zeitfracht Logistik Holding GmbH.

Hinweis: Die Anleihe solle zum 5. Mai 2021 in den Handel des Freiverkehrs (Open Market) der Börse Frankfurt einbezogen werden. Alle über die Zeichnungsfunktionalität der Deutsche Börse AG erfolgten Orders seien vollständig zugeteilt worden. Die Bankhaus Lampe KG agiere als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner für die Zeitfracht Logistik Holding GmbH.

Zeitfracht-Anleihe 2021/26
Emittentin: Zeitfracht Logistik Holding GmbH
Zielvolumen/Gesamtvolumen: 60 Mio. EUR
Platziertes Emissionsvolumen: 25 Mio. EUR
Zinskupon 5,00% p. a.
Zinszahlungen: Jährlich (erstmals am 05.05.2022)
Zahlstelle: Bankhaus Gebr. Martin AG
Laufzeit: 5 Jahre (05.05.2021 bis 04.05.2026)
Stückelung / Emissionspreis: 1.000 EUR / 100%
Rückzahlung: Fällig am 05.05.2026 zum Nennbetrag (100%)

Vorzeitige Rückzahlung: Kündigungsrecht der Emittentin (ganz oder teilweise) - ab 05.05.2023 (einschließlich) zu 102,00% - ab 05.05.2024 (einschließlich) zu 101,00% - ab 05.05.2025 (einschließlich) zu 100,50% mit jeweils 30 bis 60 Tagen Kündigungsfrist zum Wahlrückzahlungstag

Den kompletten Beitrag zusammen mit dem Wertpapierprospekt finden Sie hier. (News vom 30.04.2021) (03.05.2021/alc/n/a)





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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
101,70 € 101,75 € -0,05 € -0,05% 07.05./17:30
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A3H3JC5 A3H3JC 102,85 € 100,00 €