Vorzeitiges Zeichnungsende: NZWL beendet Anleihen-Angebot vorzeitig am 07.11.2018 um 15 Uhr - Anleihenews


07.11.18 08:00
Anleihen Finder

Brechen (www.anleihencheck.de) - Hohe Investoren-Nachfrage - wie das Unternehmen soeben mitteilte, beendet die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH die Angebotsfrist für ihre neue 6,5%-Unternehmensanleihe 2018/24 nach nur drei Tagen vorzeitig heute am Mittwoch, 7. November 2018 um 15 Uhr, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Demnach verzeichne die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH trotz des derzeit volatilen Marktumfelds ein hohes Interesse sowohl von institutionellen Investoren als auch von Privatanlegern an der neuen 6,5%-Unternehmensanleihe 2018/24 (ISIN DE000A2NBR88 / WKN A2NBR8). Vor diesem Hintergrund habe die Geschäftsführung beschlossen, die ursprünglich bis zum 13. November 2018 geplante Angebotsfrist vorzeitig heute am Mittwoch, 7. November 2018 um 15 Uhr zu beenden.

Eckdaten der NZWL-Anleihe 2018/24:

Emittentin: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Volumen: Bis zu 12,5 Mio. Euro
Unternehmensrating: B (Creditreform Rating AG, Januar 2018)
Kupon: 6,5% p.a.
Ausgabepreis: 100%
Stückelung: 1.000 Euro
Angebotsfrist: 05.11. bis 13.11.2018, Angebotsende 07.11.18 um 15h!
Valuta: 15.11.2018 (voraussichtlich)
Zinszahlung: Jährlich, nachträglich zum 15.11. eines jeden Jahres (erstmals 2019)
Rückzahlungstermin: 15.11.2024
Rückzahlung: 100%
Status: Nicht nachrangig, nicht besichert
Kündigungsrecht: Sonderkündigungsrecht der Emittentin:
- Ab 15.11.2021 zu 101,5 % des Nennbetrags
- Ab 15.11.2022 zu 101,0 % des Nennbetrags
- Ab 15.11.2023 zu 100,5 % des Nennbetrags
Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u. a. bei:
- Kontrollwechsel
- Drittverzug
- Wert veräußerter Vermögensgegenstände größer als 50% der konsolidierten Bilanzsumme
- weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt)
Covenants:
- Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
- Verschuldungsbegrenzung (Net debt/EBITDA: kleiner als 6,5)
- Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25% des HGB-Jahresüberschusses bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
Anwendbares Recht: Deutsches Recht
Prospekt: Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börse: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor: DICAMA AG
Bookrunner: Quirin Privatbank AG

Den kompletten Beitrag zusammen mit dem Wertpapierprospekt der neuen NZWL-Anleihe 2018/24 finden Sie hier. (07.11.2018/alc/n/a)





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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
100,70 € 100,74 € -0,04 € -0,04% 16.11./17:30
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A2NBR88 A2NBR8 101,90 € 100,00 €