Volkswagen Leasing GmbH platziert drei Anleihen mit einem Volumen von 3,5 Milliarden Euro - Anleihenews


03.07.17 09:09
anleihencheck.de

Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Volkswagen Leasing GmbH hat heute insgesamt drei Anleihen (ISIN XS1642545690 / WKN A0JCC4; ISIN XS1642546078 / WKN A2GSFM; ISIN XS1642590480 / WKN A2GSFN) mit einem Volumen von 3,5 Milliarden Euro platziert, so die Volkswagen Financial Services AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Dies ist die bisher größte Kapitalmarkttransaktion der Volkswagen Finanzdienstleistungen. Die Transaktion war insgesamt zweifach überzeichnet. Alle Anleihen werden von der Volkswagen Financial Services AG garantiert und von Standard & Poor's mit der Ratingnote BBB+ sowie von Moody's mit A2 bewertet. Zuletzt hatten die Volkswagen Financial Services im August 2015 eine öffentliche Anleihe, ebenfalls durch die Volkswagen Leasing GmbH, in Euro emittiert. Die Volkswagen Leasing GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Volkswagen Financial Services AG.

"Die positive Entwicklung unserer Geschäftsaktivitäten ist eng mit dem erfolgreichen Auf- und Ausbau der Fremdmittelaufnahme verbunden", erklärt Frank Fiedler, CFO der Volkswagen Financial Services AG, und erläutert weiter: "Die sehr erfolgreiche Platzierung belegt unser gutes Standing am Kapitalmarkt, trotz einer längeren Emissionspause. Unsere seit langem erfolgreiche Refinanzierungsstrategie, die auf verschiedene Instrumente setzt, hat sich in diesem Zeitraum erneut bewährt. So haben wir unsere ABS-Aktivitäten und das Direktbankgeschäft im vergangenen Jahr entsprechend ausgeweitet. Jetzt sind wir auch wieder mit Anleihen in Euro aktiv."

Anleihe 1

ISIN XS1642545690 / WKN A0JCC4
Emittent: Volkswagen Leasing GmbH
Garantiegeber: Volkswagen Financial Services AG
Volumen: 1,25 Mrd. Euro
Stückelung: 100.000 Euro
Laufzeit: 2 Jahre
Kupon: 3-Monats-Euribor plus 0,35%
Emissionskurs: 100,150

Anleihe 2

Emittent: Volkswagen Leasing GmbH
Garantiegeber: Volkswagen Financial Services AG
ISIN XS1642546078 / WKN A2GSFM
Volumen: 1,25 Mrd. Euro
Stückelung: 100.000 Euro
Laufzeit: 4 Jahre
Kupon: 3-Monats-Euribor plus 0,45%
Emissionskurs: 100,00

Anleihe 3

Emittent: Volkswagen Leasing GmbH
Garantiegeber: Volkswagen Financial Services AG
ISIN XS1642590480 / WKN A2GSFN
Volumen: 1,0 Mrd. Euro
Stückelung: 1.000 Euro
Laufzeit: 7,5 Jahre
Kupon: 1,375%
Emissionskurs: 98,948

Die Anleihe wurde von einem Bankenkonsortium bestehend aus Barclays, Société Générale, BBVA und Banco Santander vermarktet. (Pressemitteilung vom 29.06.2017) (03.07.2017/alc/n/a)






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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
100,19 € 100,19 € -   € 0,00% 21.11./13:08
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
XS1642545690 A0JCC4 100,16 € 100,00 €
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