Symrise begibt siebenjährige Wandelanleihe bei institutionellen Investoren im Volumen von 400 Millionen Euro


14.06.17 10:00
Anleihen Finder

Brechen (www.anleihencheck.de) - Die Symrise AG (ISIN DE000SYM9999/ WKN SYM999) hat gestern erfolgreich unbesicherte Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 400 Millionen Euro mit einer Laufzeit von sieben Jahren und einer Stückelung von 100.000 Euro unter Ausschluss des Bezugsrechts an institutionelle Investoren platziert, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Die Wandelanleihen könnten frühestens in fünf Jahren in neue und/oder bestehende nennwertlose Inhaberstammaktien der Symrise AG umgetauscht werden. Die den Wandelschuldverschreibungen zugrunde liegenden Stammaktien würden zusammen 3,4 Prozent des aktuell im Umlauf befindlichen Grundkapitals ausmachen.

Zinskupon von 0,2375 Prozent p.a.

WANDELANLEIHE CHECK: Die Wandelanleihen würden mit 0,2375 Prozent pro Jahr verzinst. Der anfängliche Wandlungspreis sei mit 91,8595 Euro festgesetzt worden, was einer Wandlungsprämie von 45% über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Symrise-Aktie während des Bookbuilding-Verfahrens am heutigen Tage entspreche. Die Begebung der Schuldverschreibungen werde voraussichtlich am oder um den 20. Juni 2017 erfolgen.

Symrise beabsichtige, die Aufnahme der Schuldverschreibungen zum Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Börse zu beantragen. Das Unternehmen beabsichtige, den Nettoerlös aus dem Angebot für die Rückführung von bestehenden Darlehens- und Kapitalmarktverbindlichkeiten sowie allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

"Mit der Emission nutzen wir das positive Marktumfeld für Wandelschuldverschreibungen, um uns eine langfristige Refinanzierung über den Kapitalmarkt zu günstigen Konditionen zu sichern", sage Olaf Klinger, Finanzvorstand der Symrise AG. "Zudem diversifizieren wir auf diese Weise unsere Investorenbasis."

INFO: Symrise sei ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen, funktionalen Inhaltsstoffen sowie von Produktlösungen für verbesserte Sensorik und Ernährung.

Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 13.06.2017) (14.06.2017/alc/n/a)





hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
64,88 € 64,77 € 0,11 € +0,17% 20.10./20:31
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000SYM9999 SYM999 66,26 € 53,87 €