Startschuss! Öffentliche Zeichnung der neuen 7,75%-Photon Energy-Anleihe hat begonnen - Anleihenews


09.10.17 14:00
Anleihen Finder

Brechen (www.anleihencheck.de) - Zeichnungsstart der neuen fünfjährigen Unternehmensanleihe 2017/22 der Photon Energy N.V. - Über die Zeichnungsbox der Börse Frankfurt kann der 7,75%-Bond ab dem 9. Oktober bis zum 24. Oktober 2017 gezeichnet werden, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Nach der Platzierung solle die Solar-Anleihe an der Börse Frankfurt gehandelt werden.

ANLEIHE CHECK: Die neue Photon Energy-Unternehmensanleihe 2017/22 sei mit einem jährlichen Kupon von 7,75% ausgestattet, der quartalsweise ausgezahlt werde. Das geplante Volumen betrage bis zu 30 Millionen Euro. Die Erstnotiz der Anleihe sei für den 27. Oktober 2017 im Freiverkehr der Börse Frankfurt geplant.

"Wollen Investoren ein Folgeinvestment anbieten"

Die Emissions-Mittel sollten zur Refinanzierung der ausstehenden Photon Energy-Anleihe 2013/18 verwendet werden, die am 12. März 2018 fällig werde. "Die Mittel der neuen Anleihe wollen wir sowohl zur Refinanzierung die bestehenden Anleihe, als auch für den weiteren Ausbau unseres Portfolios an Bestandsanlagen von derzeit ca. 26 MWp vor allem in unseren Schlüsselmärkten Australien und Ungarn nutzen. Wir haben seit der Begebung der bestehenden Anleihe im Jahr 2013 eine solide Erfolgsbilanz mit quartalsweiser Auszahlung von Kupons aufgebaut. Der Kurs der Anleihe an der Börse Frankfurt lag im Schnitt über 100%. Deshalb wollen wir Investoren ein Folgeinvestment anbieten", so Clemens Wohlmuth, CFO der Photon Energy N.V. zur Anleihen Finder Redaktion.

Hinweis: Das ausführliche Emissions-Interview mit Clemens Wohlmuth könne man im Anleihen Finder-Newsletter am 11. Oktober 2017 lesen.

Umtausch mit 1,75%-Bonus

Bestehende Anleger könnten ihre alten Anleihen seit dem 25. September und noch bis zum 20. Oktober 2017 umtauschen. Im Verhältnis 1:1 und mit einem zusätzlichen 1,75% Umtauschbonus könne die Alt-Anleihe in neue Stücke der Anleihe 2017/22 getauscht werden.

Eckdaten Anleihe 2017/22 (ISIN DE000A19MFH4 / WKN A19MFH):

Emittent: Photon Energy N.V.
Geplantes Volumen: Bis zu 30 Mio. EUR
Kupon: 7,75% p.a., quartalsweise Zahlung
Umtauschfrist / Umtauschbonus: Umtauschfrist: 25.9. - 20.10.2017 / Umtauschbonus: 1,75%
Zeichungsfrist / Erstnotiz: Zeichnungsfrist: 9.10. - 24.10.2017 / Erstnotiz (geplant): 27.10.2017
Platzierung / Segment: Öffentliches Angebot in Luxemburg und Deutschland
Private Placement in anderen EU-Staaten
Sekundärer Markt: Einbeziehung im Open Market der Börse Frankfurt geplant
- Dividendenrestriktion (keine Dividende in den ersten zwei Jahren, danach max 50% wenn EBITDA /ICR >2)
- Pari passu - Gleichrang gegenwärtiger und künftiger unbesicherter Forderungen
Covenants:
- Cross default
- Negativverpflichtung
- Change of Control-Klausel
Stückelung: 1.000 EUR
Laufzeit / Tilgung: Fünf Jahre: 26.10.2022 / at par
Mittelverwendung: Refinanzierung der ausstehenden Anleihe (ISIN DE000A1HELE2 / WKN A1HELE).
Geplante Investition des Emissionserlöses mit Schwerpunkt Australien und Ungarn

Den kompletten Beitrag zusammen mit einer FAQ-Liste finden Sie hier. (09.10.2017/alc/n/a)





hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
99,995 € 99,85 € 0,145 € +0,15% 15.12./12:41
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A19MFH4 A19MFH 100,70 € 99,75 €
Werte im Artikel
100,00 plus
+0,15%
98,50 plus
0,00%