Semper idem Underberg: Start der Zeichnungsfrist für die 4,00%-4,25%-Anleihe 2019/2025 - Anleihenews


07.11.19 09:00
anleihencheck.de

Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Bei der Semper idem Underberg AG, einem führenden deutschen Premium-Spirituosenhaus mit breit diversifiziertem Portfolio an etablierten Eigen- und Distributionsmarken, beginnt heute die Zeichnungsfrist für die neue Anleihe 2019/2025 (ISIN DE000A2YPAJ3 / WKN A2YPAJ) mit einem Volumen von bis zu 60 Mio. Euro, einer sechsjährigen Laufzeit und einem Kupon zwischen 4,00% und 4,25% p.a., so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Das Angebot richtet sich an institutionelle europäische Investoren und Privatanleger in Deutschland und Luxemburg. Die Zeichnung ist ab einem Nennbetrag von 1.000,00 Euro bis 12. November 2019, 14:00 Uhr (MEZ) - vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung - über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt möglich und erfolgt auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der unter www.semper-idem-underberg.com/investor-relations und www.bourse.lu zum Download zur Verfügung steht.

Der endgültige Zinssatz und Gesamtnennbetrag der neuen Anleihe 2019/2025 werden voraussichtlich am 12. November 2019 auf Grundlage der im Rahmen des Angebots erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und in einer Zins- und Volumenfestsetzungsmitteilung veröffentlicht. Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board).

Vom 23. Oktober 2019 bis 6. November 2019 hatten Inhaber der Underberg-Anleihen 2015/2020 und 2014/2021 die Möglichkeit, ihre Anteile gegen Stücke der Anleihe 2019/2025 zu tauschen sowie über eine Mehrerwerbsoption weitere Stücke der neuen Anleihe zu kaufen.

Ralf Brinkhoff, Vorstand der Semper idem Underberg AG: "Mit der bisherigen Resonanz sind wir sehr zufrieden. Wir haben bereits sehr viel positives Feedback sowohl von Seiten institutioneller Investoren als auch von Privatanlegern erhalten, die uns zum Teil schon seit unserer ersten Anleiheemission im Jahr 2011 begleiten. Von Vorteil sind zum einen unsere langjährige Bekanntheit als verlässlicher Anleiheemittent und zum anderen die positive Sekundärmarktperformance unserer bisher ausgegebenen Unternehmensanleihen. Dies stimmt uns zuversichtlich, dass auch die heute startende Möglichkeit zur direkten Neuzeichnung für viele Anleger interessant sein wird."

Der Emissionserlös der Anleihe 2019/2025 soll für die vorzeitige Rückzahlung der beiden Anleihen 2015/2020 und 2014/2021, zur Optimierung der Fälligkeitsstruktur bei gleichzeitiger nachhaltiger Reduktion der Finanzierungskosten sowie für die weitere Finanzierung der Unternehmenstätigkeit verwendet werden. (07.11.2019/alc/n/a)





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