Semper idem Underberg AG: Vorzeitige Schließung des Angebots der Anleiheemission 2019/2025 - Anleihenews


08.11.19 14:45
anleihencheck.de

Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Semper idem Underberg AG, ein führendes deutsches Premium-Spirituosenhaus mit breit diversifiziertem Portfolio an etablierten Eigen- und Distributionsmarken, wird den Angebotszeitraum für die Emission ihrer neuen Anleihe 2019/2025 (ISIN DE000A2YPAJ3 / WKN A2YPAJ) zum technisch nächstmöglichen Zeitpunkt vorzeitig beenden, so die Semper idem Underberg AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Das Umtauschangebot einschließlich Mehrerwerbsoption an die Inhaber der bestehenden Anleihen 2015/2020 und 2014/2021 sowie die Neuzeichnung sind sowohl bei institutionellen Investoren als auch bei Privatanlegern auf großes Interesse gestoßen. Daher ist eine Neuzeichnung der Anleihe über die Frankfurter Wertpapierbörse gemäß öffentlichem Angebot nur noch bis Montag, den 11. November 2019, 8:00 Uhr (MEZ) möglich. Die Zeichnungsfrist sollte ursprünglich bis 12. November 2019, 14:00 Uhr (MEZ) laufen.

Der jährliche Kupon wurde auf 4,00% festgelegt. Weitere Details zum Ergebnis des Umtauschs sowie zum Gesamtvolumen der neuen Anleihe 2019/2025 werden nach Ende der Zeichnungsfrist und erfolgter Zuteilung bekannt gegeben.

Wesentliche Eckdaten der Semper idem Underberg Anleihe 2019/2025 (ISIN DE000A2YPAJ3 / WKN A2YPAJ):

Emittentin: Semper idem Underberg AG, Rheinberg
Emissionsvolumen: Bis zu 60 Mio. Euro
Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro
Zinsspanne: 4,00% p.a.
Laufzeit: 6 Jahre
Zinszahlung: jährlich, jeweils am 18.11. (nachträglich), erstmals 2020
Angebotsstruktur:
- Öffentliches Angebot in Deutschland und Luxemburg
- Privatplatzierung an europäische, institutionelle Investoren
- Umtauschangebot einschl. Mehrerwerbsoption an Inhaber der bestehenden Anleihen 2015/2020 und 2014/2021
Zeichnungsfrist: 07.11. - 11.11.2019, 8:00 Uhr (MEZ)
Umtausch-/Zahlstelle: Bankhaus Gebr. Martin AG
Fälligkeit: 18.11.2025 (Call Option ab 19.11.2021)
Covenants: u.a. Drittverzug, Kontrollwechsel, Negativverpflichtung, Veräußerungsbeschränkungen
Wertpapierart: Inhaberschuldverschreibungen
Börse: Open Market, Quotation Board (Freiverkehr der FWB)

Semper idem Underberg AG:

Die Semper idem Underberg AG, Rheinberg, ist eines der führenden Premium-Spirituosenhäuser in Deutschland. Das Unternehmen ist die Hauptgesellschaft des Familien- und Traditionsunternehmens Underberg national und international. Mit den Kernmarken Underberg, Asbach und PITÚ sowie zahlreichen weiteren Eigen- und Distributionsmarken verfügt es über eine besondere Kompetenz im Bereich Kräuter.

Die Semper idem Underberg AG vertreibt ein diversifiziertes Portfolio an bekannten Eigenmarken (wie zum Beispiel Underberg, Asbach, PITÚ, XUXU, Grasovka und Riemerschmid) und Distributionsmarken (wie zum Beispiel Amarula, Southern Comfort, BOLS und Túnel de Mallorca). Die flexible Wertschöpfungskette erlaubt hierbei je nach Marke und Produkt eine möglichst effiziente Gestaltung der Produktionssstrukturen. Insbesondere verfügt die Gesellschaft zudem über langjährige Erfahrungen und weitreichendes Know-how im Markenmanagement sowie in der Markenführung. Ziel ist es, für die jeweilige Marke beim Konsumenten einen deutlichen Mehrwert zu generieren. (08.11.2019/alc/n/a)






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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
102,10 € 102,00 € 0,10 € +0,10% 20.11./16:10
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A2YPAJ3 A2YPAJ 102,35 € 100,00 €