SUNfarming beschließt Emission fünfjährigen 5%-Anleihe - Anleihenews


10.01.22 12:15
anleihencheck.de

Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Geschäftsführung der SUNfarming GmbH hat die Emission einer neuen fünfjährigen 5% Anleihe (ISIN DE000A3MQM78 / WKN A3MQM7) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro beschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Interessierte Anleger können im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg ihre Kauforders ab dem 11. Januar 2022 bis zum 12. März 2022 über die Crowdinvesting-Plattform Econeers (www.econeers.de/investmentchancen und www.econeers.de/sunfarminganleihe2) sowie während der Angebotsfrist, die vom 7. Januar 2022 bis zum 6. Januar 2023 bzw. bis zur Vollplatzierung läuft, über die Umweltfinanz (www.umweltfinanz.de/gruene-geldanlagen/sunfarming-anleihe-2022-2027), platzieren. Zusätzlich kann die neue Anleihe vom 21. Februar 2022 bis zum 10. März 2022, 12 Uhr über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA gezeichnet werden. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Der Emissionserlös ist für die Projektentwicklung und Vorfinanzierung ausschließlich deutscher Solarprojekte vorgesehen. Die Beauftragung und Abnahme dieser in der Regel bankenfinanzierten Projekte erfolgt nahezu ausschließlich durch deutsche Investoren und innerhalb der Schrum-Tauschke-Unternehmensgruppe. Die zufließenden Mittel werden überwiegend für die Projektentwicklungskosten deutscher Projekte eingesetzt. Die Umsetzung der Projekte soll in den nächsten zwei bis drei Jahren erfolgen. Ausgehend von aktuell ca. 690 MW im Aufstellungsbeschluss des Plangenehmigungsverfahrens befindliche Projekte werden mit der beabsichtigten Anleihe die weiteren Planungskosten bis zur Baureife abgesichert. Bei den Projekten mit Aufstellungsbeschluss handelt es sich um rund 20 Einzelprojekte, welche in den Bundesländern Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein lokalisiert sind.

Die neue Anleihe 2022/2027 soll voraussichtlich am 14. März 2022 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.

Eckdaten der Unternehmensanleihe 2022/2027

Emittentin SUNfarming GmbH
Volumen Bis zu 15 Mio. Euro
ISIN/WKN DE000A3MQM78/A3MQM7
Kupon 5% p.a.
Ausgabepreis 100%
Stückelung 1.000 Euro
Angebotsfrist

- 7. Januar 2022 bis 6. Januar 2023
- Zeichnungen vom 21. Februar 2022 bis 10. März 2022, 12 Uhr über "DirectPlace" der Deutsche Börse AG möglich
- Zeichnungen vom 11. Januar 2022 bis 12. März 2022 über www.econeers.de/investmentchancen und www.econeers.de/sunfarminganleihe2 möglich
- Zeichnungen während der gesamten Angebotsfrist bzw. bis zur Vollplatzierung über die Umweltfinanz (www.umweltfinanz.de/gruene-geldanlagen/sunfarming-anleihe-2022-2027) oder über die Emittentin möglich

Valuta 14. März 2022
Laufzeit 5 Jahre: 14. März 2022 bis 13. März 2027 (einschließlich)
Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 14. März und 14. September eines jeden Jahres (erstmals am 14. September 2022)
Rückzahlungstermin 14. März 2027
Rückzahlungsbetrag 100%
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin

- Mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Ende eines Quartals infolge einer Änderung oder Ergänzung der Steuer- oder Abgabengesetze und -vorschriften der Bundesrepublik Deutschland
- Mit einer Frist von 3 Monaten, wenn nur noch 20 % der ursprünglich begebenen Schuldverschreibungen nicht beendet oder zurückgezahlt worden sind
- Nach Ablauf von drei Jahren ab Begebung innerhalb eines Jahres zu 102 % des Nennbetrags
- Nach Ablauf von vier Jahren ab Begebung innerhalb eines Jahres zu 101 % des Nennbetrags

Kündigungsrechte der Anleihegläubiger

- Kontrollwechsel
- Drittverzug ("cross-default")
- Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
- Ausschüttungsbegrenzung
- Transparenzverpflichtung

Anwendbares Recht Deutsches Recht
Börsensegment Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH (10.01.2022/alc/n/a)