SUNfarming GmbH: Platziertes Volumen der neuen 5,5% Unternehmensanleihe beträgt bereits 5,75 Mio. Euro - Anleihenews


19.11.20 14:00
anleihencheck.de

Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die SUNfarming GmbH, ein Spezialist für die Projektierung, schlüsselfertige Realisierung sowie technische und kaufmännische Betriebsführung von Photovoltaik-Anlagen im In- und Ausland, konnte in der ersten Phase des Angebotszeitraums per 18. November 2020 bereits 5,75 Mio. Euro ihrer neuen 5,5% Unternehmensanleihe 2020/2025 (ISIN DE000A254UP9 / WKN A254UP) erfolgreich platzieren, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:

Die zugeflossenen Mittel sind für die zusätzliche Projektentwicklung und Vorfinanzierung ausschließlich deutscher Solarprojekte vorgesehen.

Das Wertpapier wurde planmäßig am 16. November 2020 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen. Interessierte private und institutionelle Anleger können die Anleihe weiterhin bis zur Vollplatzierung im Volumen von 10 Mio. Euro über die Umweltfinanz Wertpapierhandelshaus GmbH zeichnen. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Martin Tauschke, geschäftsführender Gesellschafter der SUNfarming GmbH: "Wir freuen uns sehr über das Vertrauen, das die Anleger uns entgegenbringen. Vor allem in Anbetracht des aktuellen Kapitalmarktumfelds sind wir äußerst zufrieden damit, dass wir in den ersten zwei Monaten des Angebotszeitraums bereits rund 60% des Gesamtvolumens erfolgreich platzieren konnten. Dieses Auftaktergebnis spricht ganz klar für unser Unternehmen, unsere Strategie und den unbestrittenen Wachstumsmarkt Erneuerbare Energien."

Trotz der anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie erwartet SUNfarming ein erfolgreiches Jahr 2020 mit ca. 40 MWp realisierter Projekte im In- und Ausland. Für das 1. Halbjahr 2021 umfasst die Projektpipeline bereits mehr als 30 MW. "Wir sehen uns gut aufgestellt für unser weiteres Wachstum. Besonders stolz sind wir auf die Gebotszuschläge für über 13 MW im Rahmen der Ausschreibung der Bundesnetzagentur. Dies zeigt, dass wir auch im Markt der größeren Freiflächenprojekte erfolgreich sind. Viele weitere Projekte befinden sich bereits in der intensiven Projektentwicklung", erklärt Martin Tauschke.

Eckdaten der Unternehmensanleihe 2020/2025

Emittentin: SUNfarming GmbH
Emissionsvolumen Bis zu 10 Mio. Euro
Platziertes Volumen (per 18. November 2020) 5,75 Mio. Euro
ISIN/WKN: DE000A254UP9/A254UP
Kupon: 5,5% p.a.
Ausgabepreis: 100%
Stückelung: 1.000 Euro
Angebotsfrist: 14. September 2020 bis 9. September 2021: Zeichnungen während der gesamten Angebotsfrist bzw. bis zur Vollplatzierung über ausgesuchte Finanzintermediäre (z. B. Umweltfinanz) möglich
Valuta: 16. November 2020
Laufzeit: 5 Jahre: 16. November 2020 bis 15. November 2025 (einschließlich)
Zinszahlung: Halbjährlich, nachträglich am 16. Mai und 16. November eines jeden Jahres (erstmals 2021)
Rückzahlungstermin: 16. November 2025
Rückzahlungsbetrag: 100%
Status: Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin:
- Mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Ende eines Quartals infolge einer Änderung oder Ergänzung der Steuer- oder Abgabengesetze und -vorschriften der Bundesrepublik Deutschland
- Mit einer Frist von drei Monaten, wenn nur noch 20% der ursprünglich begebenen Schuldverschreibungen nicht beendet oder zurückgezahlt worden sind
- Nach Ablauf von drei Jahren ab Begebung innerhalb eines Jahres zu 103% des Nennbetrags
- Nach Ablauf von vier Jahren ab Begebung innerhalb eines Jahres zu 102% des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihe-gläubiger und Covenants - Kontrollwechsel
- Drittverzug
- Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
- Ausschüttungsbegrenzung
- Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht: Deutsches Recht
Prospekt:
- Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA")
- Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Börsensegment: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse), seit 16. November 2020
Financial Advisor: Lewisfield Deutschland GmbH (19.11.2020/alc/n/a)






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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
100,00 € 100,00 € -   € 0,00% 24.11./17:30
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A254UP9 A254UP 100,50 € 99,00 €