SANHA GmbH & Co. KG: Prolongation der Anleihe vor Finalisierung - Umsatz von 100 Mio. Euro angepeilt


01.12.17 09:10
Anleihen Finder

Brechen (www.anleihencheck.de) - Die SANHA GmbH & Co. KG teilt mit, dass die Prolongation der Unternehmensanleihe in Kürze abgeschlossen wird, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Demnach werde das Wirksamwerden der neuen Anleihebedingungen mit Fertigstellung und Bestätigung des IDW S6 Gutachtens im Dezember erwartet. Die Laufzeit der SANHA-Anleihe 2013/18 werde dann um fünf Jahre verlängert und werde somit zur SANHA-Anleihe 2013/23. Weitere wesentliche Aspekte der neuen Anleihebedingungen seien ein abnehmender gestaffelter Zinssatz über die fünf Jahre der Verlängerung von 8,5% bis 6,25% p.a., zusätzliche Sicherheiten sowie die Aufnahme von Financial Covenants.

INFO: Der Beschluss der Gläubigerversammlung vom 15. September 2017 über die Neufassung der Anleihebedingungen habe noch der aufschiebenden Bedingung der Vorlage eines IDW S6 Gutachtens unterlegen. Das Gutachten werde voraussichtlich Mitte Dezember 2017 finalisiert, sodass die neuen Anleihebedingungen kurzfristig in Kraft treten könnten.

"Volle Konzentraion auf das operative Geschäft"

"Mit Abschluss der Prolongation unserer Unternehmensanleihe können wir unsere volle Konzentration wieder dem operativen Geschäft zu widmen, das in der zweiten Jahreshälfte ein deutlich gestiegenes Auftragsvolumen gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnet", so Bernd Kaimer, geschäftsführender Gesellschafter des Familienunternehmens.

ANLEIHE CHECK: Die SANHA-Anleihe 2013/23 (ISIN DE000A1TNA70 / WKN A1TNA7) sei 2013 mit einem Volumen von 25 Mio. Euro begeben worden. Anfang 2014 sei das Anleihe-Volumen auf insgesamt 37,5 Mio. Euro aufgestockt worden. Der jährliche Zinskupon habe ursprünglich bei 7,75 Prozent gelegen. Im fünfjährigen Verlängerungszeitraum werde der Zinssatz staffelweise reduziert, beginnend mit 8,5% im ersten Jahr, 7,25% im zweiten, jeweils 6,5% im dritten und vierten Jahr sowie 6,25% im letzten Jahr der verlängerten Laufzeit. Dies entspreche einem durchschnittlichen Zinssatz von 7,0% p.a. über die Laufzeit. Die Anleihe notiere aktuell bei 75,6% (Stand: 01.12.2017).

Prognose für Gesamtjahr bestätigt

Für die ersten neun Monate hätten die Erlöse der SANHA GmbH & Co. KG zwar leicht unter den Vorjahreswerten, jedoch im Rahmen der Planung des Managements gelegen. Der Konzernumsatz habe nach Angaben des Unternehmens bei rund 74,6 Mio. Euro gelegen (Vorjahr: 76,3 Mio. Euro). Getrieben worden seien die Erlöse erneut durch den planmäßigen Ausbau des Objektgeschäfts. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe bei 6,5 Mio. Euro gelegen (Vorjahr: 7,1 Mio. Euro), was einer Marge von 8,7% entspreche. Bereinigt um die Einmalaufwendungen für die Prolongation der Unternehmensanleihe per 30.09. habe das EBITDA bei 6,9 Mio. Euro gelegen (Marge: 9,3%).

Aufgrund des seit August deutlich gestiegenen Auftragsvolumens gehe die Geschäftsführung von einer guten Entwicklung im laufenden vierten Quartal aus und bestätige die für das Gesamtjahr getroffene Prognose von Umsatzerlösen knapp über 100 Mio. Euro und einer EBITDA-Marge von rund 10%.

Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (01.12.2017/alc/n/a)





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